2019年是決勝全面建成小康社會(huì)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段。作為經(jīng)濟(jì)建設(shè)基礎(chǔ)的中國(guó)建材行業(yè)2019年保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總體平穩(wěn)，部分產(chǎn)品顯著增長(zhǎng)；行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益保持增長(zhǎng)，出廠價(jià)格高位穩(wěn)定運(yùn)行?；炷僚c水泥制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量繼續(xù)保持建材產(chǎn)業(yè)第一，主要產(chǎn)品產(chǎn)量及整體行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益保持明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)，行業(yè)平均價(jià)格保持高位增長(zhǎng)走勢(shì)。
創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 向高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步前行
——2019年中國(guó)混凝土與水泥制品行業(yè)運(yùn)行報(bào)告
中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部
2019年，在貿(mào)易、投資疲軟等多重因素的綜合影響下，全球經(jīng)濟(jì)增速實(shí)際增長(zhǎng)2.4%，較2018年下降了0.6個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)際環(huán)境復(fù)雜多變，中國(guó)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)。宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)有效對(duì)沖了經(jīng)濟(jì)下行壓力；產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快，發(fā)展質(zhì)量繼續(xù)提升；消費(fèi)對(duì)于穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的壓艙石作用明顯，投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化；創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)作用增強(qiáng)，新動(dòng)能新產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)。2019年是決勝全面建成小康社會(huì)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段。作為經(jīng)濟(jì)建設(shè)基礎(chǔ)的中國(guó)建材行業(yè)2019年保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總體平穩(wěn)，部分產(chǎn)品顯著增長(zhǎng)；行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益保持增長(zhǎng)，出廠價(jià)格高位穩(wěn)定運(yùn)行?；炷僚c水泥制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量繼續(xù)保持建材產(chǎn)業(yè)第一，主要產(chǎn)品產(chǎn)量及整體行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益保持明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)，行業(yè)平均價(jià)格保持高位增長(zhǎng)走勢(shì)。一、宏觀環(huán)境分析
1.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析——國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)加劇，新動(dòng)能快速成長(zhǎng)
2019年，國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)明顯上升，國(guó)家始終保持戰(zhàn)略定力，堅(jiān)定不移地推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，確保經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)沒有改變。第四季度尤其是11、12月份，主要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)積極變化，釋放出持續(xù)向好的信號(hào)。2019年全年GDP實(shí)現(xiàn)6.1%的增長(zhǎng)，符合預(yù)期目標(biāo)。從“三大需求”貢獻(xiàn)率來看，2019年，消費(fèi)對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率較資本形成高26.6個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.5個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)6年成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?span style="font-family: 微軟雅黑, " microsoft="" text-align:="">
圖1. 2019年“三大需求”對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率
分產(chǎn)業(yè)看，第三產(chǎn)業(yè)GDP增長(zhǎng)6.9%，所占比重較2018年提高0.6個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)GDP增長(zhǎng)5.7%，對(duì)整體GDP貢獻(xiàn)率為36.8%，較去年提高2.4個(gè)百分點(diǎn)。
圖2.2019年三大產(chǎn)業(yè)GDP增速、占比及貢獻(xiàn)率
從產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)來看，新動(dòng)能新產(chǎn)業(yè)茁壯成長(zhǎng)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的強(qiáng)勁動(dòng)力：信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，金融業(yè)增加值分別比上年增長(zhǎng)18.7%、8.7%和7.2%，領(lǐng)先于其他行業(yè)的增長(zhǎng)，增加值占GDP的比重分別為3.3%、3.3%和7.8%，均比上年有所提高，合計(jì)拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)1.6個(gè)百分點(diǎn)。
圖3. 2019年新產(chǎn)業(yè)增加值同比增速領(lǐng)先于其他行業(yè)
供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深化，2019年國(guó)家出臺(tái)一系列支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施，促進(jìn)了工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)推進(jìn)。2019年全國(guó)工業(yè)產(chǎn)能利用率為76.6%，較上年提高0.1個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)企業(yè)杠桿率下降。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)保持較快增長(zhǎng)，支撐作用持續(xù)增長(zhǎng)，規(guī)模以上工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)8.4%，規(guī)模以上工業(yè)高技術(shù)制造業(yè)增加值增長(zhǎng)8.8%，分別快于全部規(guī)模以上工業(yè)增加值增速2.7和3.1個(gè)百分點(diǎn)。
圖4.2019年高技術(shù)制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)
2.政策環(huán)境——逆周期政策推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整
國(guó)家在不斷促進(jìn)供給、需求與制度的協(xié)同演化與升級(jí)，這構(gòu)成了經(jīng)濟(jì)邁向高質(zhì)量發(fā)展的重要?jiǎng)恿C(jī)制。近幾年整個(gè)政策逆周期調(diào)節(jié)使得宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷發(fā)生變化，2019年，增加專項(xiàng)債發(fā)行力度和額度、一系列減稅降費(fèi)政策、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等政策和措施不斷落地，有效平緩了經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)，減小負(fù)面沖擊。同時(shí)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策出臺(tái)使得混凝土與水泥制品行業(yè)發(fā)展方向更為清晰。
表1. 2019年行業(yè)發(fā)展相關(guān)的國(guó)家及部委政策匯總
政策類型 | 政策文件名稱 |
需求端 | 《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》 |
《關(guān)于支持河北雄安新區(qū)全面深化改革和擴(kuò)大開放的指導(dǎo)意見》 |
《西部陸海新通道總體規(guī)劃》 |
《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》 |
《長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》 |
保障端 | 《關(guān)于支持民營(yíng)建筑企業(yè)發(fā)展的通知》 |
《關(guān)于推進(jìn)商品交易市場(chǎng)發(fā)展平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的指導(dǎo)意見》 |
《關(guān)于加強(qiáng)金融服務(wù)民營(yíng)企業(yè)的若干意見》 |
《關(guān)于在市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域全面推行部門聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管的意見》 |
《關(guān)于促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》 |
《關(guān)于依法依規(guī)加強(qiáng)PPP項(xiàng)目投資和建設(shè)管理的通知》 |
《加快完善市場(chǎng)主體退出制度改革方案》 |
《關(guān)于促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》 |
《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見》 |
《關(guān)于深入開展“信易貸”支持中小微企業(yè)融資的通知》 |
《關(guān)于完善質(zhì)量保障體系提升建筑工程品質(zhì)指導(dǎo)意見的通知》 |
《關(guān)于加快推進(jìn)鐵路專用線建設(shè)的指導(dǎo)意見》 |
《關(guān)于印發(fā)職業(yè)技能提升行動(dòng)方案（2019—2021年）的通知》 |
《關(guān)于建立國(guó)土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施的若干意見》 |
《關(guān)于加快道路貨運(yùn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展意見的通知》 |
《國(guó)家節(jié)水行動(dòng)方案》 |
《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范事中事后監(jiān)管的指導(dǎo)意見》 |
《優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境條例》 |
《關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金管理的通知》 |
《關(guān)于營(yíng)造更好發(fā)展環(huán)境支持民營(yíng)企業(yè)改革發(fā)展的意見》 |
供給端 | 《關(guān)于加快推進(jìn)工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展的通知》 |
《關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提升的實(shí)施意見》 |
《制造業(yè)設(shè)計(jì)能力提升專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》 |
《關(guān)于加快培育共享制造新模式新業(yè)態(tài) 促進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》 |
《關(guān)于推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實(shí)施意見》 |
《關(guān)于推進(jìn)機(jī)制砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》 |
《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》 |
2019年國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》正式發(fā)布，預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)首次納入其中，使預(yù)拌混凝土的產(chǎn)業(yè)屬性得以明確，這是預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代制造業(yè)發(fā)展進(jìn)程中具有里程碑意義的重要事件，為行業(yè)發(fā)展提供了政策導(dǎo)向。 通過梳理2019年國(guó)家相關(guān)政策、意見，可以看出，國(guó)家持續(xù)深入推進(jìn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制改革，改善營(yíng)商環(huán)境、扶持中小企業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)監(jiān)管方式改革等多措并舉，可以有效保障供給端與需求端協(xié)同發(fā)展。二、產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)運(yùn)行簡(jiǎn)要分析
本報(bào)告從混凝土與水泥制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料入手，主要分析上游水泥、砂石骨料行業(yè)2019年運(yùn)行情況。1.水泥行業(yè)——熟料產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，價(jià)格高位維穩(wěn)
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年水泥產(chǎn)量23.3億噸，同比增長(zhǎng)6.1%，是近五年來增長(zhǎng)最快的一年；水泥熟料產(chǎn)量達(dá)到15.2億噸，創(chuàng)歷史新高。水泥價(jià)格全年高位運(yùn)行，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示2019年全國(guó)PO42.5水泥價(jià)格均價(jià)為449元/噸，較上一年上漲11元/噸，漲幅較前兩年有所下降。分區(qū)域來看，華東水泥產(chǎn)量繼續(xù)領(lǐng)先，區(qū)域水泥產(chǎn)量占全國(guó)總量的三分之一，2019年區(qū)域水泥產(chǎn)量同比增長(zhǎng)9.4%，本地需求強(qiáng)勁。東北地區(qū)水泥產(chǎn)量同比增長(zhǎng)最快，漲幅為13%，主要原因是南北價(jià)差持續(xù)拉大，致使東北水泥大量南下，帶動(dòng)了東北水泥企業(yè)產(chǎn)能利用率提升。中南、西南地區(qū)水泥產(chǎn)量增速較低，區(qū)域內(nèi)部分省份產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
圖5.六大區(qū)域2019年水泥產(chǎn)量及同比增速
2019年北京、海南、河南、貴州和青海水泥累計(jì)產(chǎn)量出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)，其余省份同比正增長(zhǎng)，其中吉林、西藏、甘肅、山東、遼寧、山西、江蘇、安徽均實(shí)現(xiàn)了2位數(shù)的高增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求在不同區(qū)域分化依然明顯。2019年，全國(guó)水泥均價(jià)呈現(xiàn)前低后高的走勢(shì)，前兩個(gè)季度在需求與供給側(cè)改革繼續(xù)深入雙重因素的不斷制衡下，水泥價(jià)格高位震蕩；8月份之后淡旺季轉(zhuǎn)換及供給側(cè)壓縮為價(jià)格上漲提供了足夠動(dòng)力，第四季度局部地區(qū)出現(xiàn)了多頻次、大幅度上漲，部分地區(qū)甚至達(dá)到水泥價(jià)格歷史新高。
圖6. 2019年全國(guó)及六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)
分區(qū)域來看，華北地區(qū)價(jià)格漲幅最大，同比增長(zhǎng)8.45%；東北、西南地區(qū)價(jià)格低于去年，尤其是東北地區(qū)，2019年水泥均價(jià)較去年下降近40元/噸，這也導(dǎo)致了東北地區(qū)水泥、熟料大量南下或流入周邊地區(qū)；華東地區(qū)繼續(xù)保持全國(guó)價(jià)格最高位，年均價(jià)格較去年略有增長(zhǎng)；中南地區(qū)價(jià)格略低于華東地區(qū)，年均價(jià)格較去年略漲3.27%；西北地區(qū)價(jià)格處于全國(guó)價(jià)格低谷區(qū)，2019年均價(jià)增長(zhǎng)不到4%。2.砂石骨料行業(yè)——供給側(cè)結(jié)構(gòu)大幅改善，價(jià)格繼續(xù)上漲
近兩年，環(huán)保督察、河湖治理、整治非法采砂、礦山治理、采砂點(diǎn)治理等政策力度不斷加強(qiáng)，砂石供給結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)造成了砂石供應(yīng)短缺、價(jià)格大幅上漲的現(xiàn)象。2019年相關(guān)政策持續(xù)發(fā)力，砂石供給結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，但供應(yīng)短缺現(xiàn)象仍在持續(xù)，價(jià)格也仍然保持上漲走勢(shì)。
圖7. 2019年砂石價(jià)格走勢(shì)
2019年部分地區(qū)有關(guān)部門出臺(tái)了區(qū)域采砂規(guī)劃，大型綠色礦山也陸續(xù)投產(chǎn)，運(yùn)輸部門出臺(tái)“公轉(zhuǎn)鐵”的相關(guān)政策，工信部等有關(guān)部委出臺(tái)推動(dòng)機(jī)制砂發(fā)展的相關(guān)政策，砂石骨料行業(yè)供給側(cè)改革將隨著這些相關(guān)政策的落地顯現(xiàn)出更大成效。三、混凝土與水泥制品行業(yè)運(yùn)行分析
1.需求端——房地產(chǎn)業(yè)成為重要支撐 2019年，全國(guó)固定資產(chǎn)投資保持低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資維持低位增速運(yùn)行，房地產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資增速保持在10%左右，成為2019年固定資產(chǎn)投資的重要支撐。
圖8. 2019年固定資產(chǎn)投資增速走勢(shì)
自2018年5月起，全國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增速降至一位數(shù)，2019年基建投資保持低速增長(zhǎng)，傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施投資告別大水漫灌的高增長(zhǎng)模式，而更有針對(duì)性的短板領(lǐng)域投資得到加強(qiáng)，例如道路運(yùn)輸業(yè)投資增長(zhǎng)9.0%；生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)投資增長(zhǎng)37.2%；社會(huì)領(lǐng)域投資增長(zhǎng)13.2%，其中教育投資增長(zhǎng)17.7%?；炷僚c水泥制品行業(yè)對(duì)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“鐵公基”依賴性較強(qiáng)，2019年道路運(yùn)輸業(yè)投資的較快增長(zhǎng)支撐了基建領(lǐng)域?qū)炷僚c水泥制品的需求增長(zhǎng)。2019年房地產(chǎn)投資保持較快增長(zhǎng)，尤其是施工面積增速較上一年加快3.5個(gè)百分點(diǎn)，成為拉動(dòng)下游市場(chǎng)需求的主要力量。
圖9. 2018-2019年房地產(chǎn)開發(fā)投資情況
從上圖可以看出，近兩年房地產(chǎn)開發(fā)投資中施工面積增速一直保持增長(zhǎng)，拉動(dòng)混凝土與水泥制品行業(yè)主要產(chǎn)品需求保持快速增長(zhǎng)。然而從2019年新開工面積及土地購(gòu)置面積增速來看，未來短期內(nèi)房地產(chǎn)施工面積增長(zhǎng)勢(shì)頭或?qū)⒒芈?，或?huì)引起混凝土與水泥制品行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品需求的下降。2.行業(yè)生產(chǎn)——重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長(zhǎng)2019年，混凝土與水泥制品行業(yè)重點(diǎn)細(xì)分行業(yè)生產(chǎn)總體保持增長(zhǎng)，商品混凝土產(chǎn)量達(dá)到25.5億立方米，創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)14.5%；混凝土電桿產(chǎn)量1816.55萬根，同比增長(zhǎng)2.85%。表2.混凝土與水泥制品行業(yè)主要產(chǎn)品累計(jì)產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)率主要產(chǎn)品 | 累計(jì)產(chǎn)量 | 累計(jì)同比 |
商品混凝土（萬立方米） | 255390.86 | 14.49% |
混凝土排水管（千米） | 68817 | 20.84% |
混凝土壓力管（千米） | 5737 | 4.97% |
混凝土電桿（萬根） | 1816.55 | 2.85% |
混凝土預(yù)制樁（萬米） | 32000 | 0.24% |
說明：由于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)范圍每年發(fā)生變化，為保證本年數(shù)據(jù)與上年可比，產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)同比增長(zhǎng)速度所采用的同期數(shù)與本期的企業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍相一致，和上年的數(shù)據(jù)存在口徑差異。
受房地產(chǎn)施工較為旺盛的影響，2019年商品混凝土產(chǎn)量同比大幅增長(zhǎng)，制品行業(yè)生產(chǎn)景氣度受地方需求差異影響存在較明顯區(qū)域特征，例如華東、中南和西南地區(qū)混凝土排水管產(chǎn)量出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，而華北、東北、西北地區(qū)混凝土排水管產(chǎn)量同比下降。
3.行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益——收入利潤(rùn)增長(zhǎng)均超過20%2019年，規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)15976.79億元，同比增長(zhǎng)21.6%；利潤(rùn)總額累計(jì)782.64億元，同比增長(zhǎng)25.1%；應(yīng)收賬款占比規(guī)模較大情況未見緩解，期末應(yīng)收賬款余額較去年同期增長(zhǎng)依舊達(dá)20%以上。
圖10. 混凝土與水泥制品行業(yè)收入及利潤(rùn)月度變化情況
說明：1、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)為年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為2000萬元及以上的工業(yè)法人單位。
2、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等指標(biāo)的增速均按可比口徑計(jì)算，報(bào)告期數(shù)據(jù)與上年所公布的同指標(biāo)數(shù)據(jù)之間有不可比因素，不能直接相比計(jì)算增速。
2019年，混凝土與水泥制品行業(yè)銷售利潤(rùn)率為4.9%，與上一年基本持平，而建材工業(yè)整體銷售利潤(rùn)率為8.7%，盡管混凝土與水泥制品行業(yè)營(yíng)收規(guī)模持續(xù)位于建材產(chǎn)業(yè)首位，但行業(yè)整體盈利水平卻一直低于水泥、平板玻璃等行業(yè)。2019年期末行業(yè)應(yīng)收賬款凈額為5356.34億元，同比增長(zhǎng)23.61%；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為3.3，較上一年略有下降；應(yīng)收賬款占銷售收入比例為33.5%，占比較去年提高了2.6個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)沒有明顯變化?；炷僚c水泥制品行業(yè)的應(yīng)收賬款規(guī)模居高不下，行業(yè)及企業(yè)可以嘗試通過應(yīng)收賬款融資的供應(yīng)鏈金融方式防控資金風(fēng)險(xiǎn)。截止到2019年末，規(guī)模以上混凝土與水泥制品企業(yè)數(shù)為11091戶，較上一年增加1058戶，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2019年虧損企業(yè)面為10.98%，較上一年下降0.78個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)情況有所改善。4.上市公司——大部分盈利增長(zhǎng)，少數(shù)企業(yè)預(yù)期虧損2019年，行業(yè)中上市公司大部分企業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)為盈利，且較去年業(yè)績(jī)相比有明顯增長(zhǎng)，少數(shù)企業(yè)預(yù)期出現(xiàn)虧損。分行業(yè)看，混凝土行業(yè)上市公司中，除個(gè)別企業(yè)因區(qū)域商品混凝土市場(chǎng)出現(xiàn)明顯回落導(dǎo)致企業(yè)業(yè)績(jī)受損，絕大部分企業(yè)出現(xiàn)商品混凝土銷量上漲，例如西部建設(shè)、金隅股份、華新水泥等大型企業(yè)2019年商品混凝土銷量分別上漲8.45%、8.88%和19%。PCCP行業(yè)四家上市公司中預(yù)計(jì)盈利的有三家，且預(yù)期業(yè)績(jī)較上一年大幅提升；只有韓建河山預(yù)期虧損。表3.2019年混凝土與水泥制品行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告及變動(dòng)原因上市企業(yè) | 業(yè)績(jī)預(yù)告 | 上年同期 | 業(yè)績(jī)變動(dòng)原因 |
西部建設(shè) | 盈利：55520萬元-70690萬元 | 盈利：30339.49萬元 | 1.原材料成本的上升推升公司主營(yíng)產(chǎn)品銷售單價(jià)持續(xù)提高，有效化解成本上漲壓力； 2.公司持續(xù)推進(jìn)精細(xì)化管理，嚴(yán)控經(jīng)營(yíng)成本； 3.公司系統(tǒng)推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，穩(wěn)步推進(jìn)管理提升，創(chuàng)新推進(jìn)營(yíng)銷改革，持續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，持續(xù)提升公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。2019年商混銷量：4800.61萬方，去年同期4426.51萬方，同比增長(zhǎng)8.45%。 |
金隅集團(tuán) | 盈利：350000萬元-390000萬元 | 盈利：326044.93萬元 | 1.重組效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，重組紅利進(jìn)一步釋放。區(qū)域售價(jià)同比持續(xù)提升，公司水泥業(yè)務(wù)盈利能力進(jìn)一步提高。2019年公司混凝土銷量約1746萬立方米，較去年同期（1604萬立方米）增長(zhǎng)8.88%。 2.公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)利潤(rùn)較去年同期有所增加。 3.公司本期投資性房地產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)損益同比增加，因此非經(jīng)常性損益同比增加。 |
華新水泥 | 盈利：同比增長(zhǎng)18%-28% | 盈利：518144.86萬元 | 公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，主要是公司主導(dǎo)產(chǎn)品的產(chǎn)銷規(guī)模保持了增勢(shì)，報(bào)告期內(nèi)公司骨料銷量同比增長(zhǎng)21%，混凝土銷量同比增長(zhǎng)19%，水泥和商品熟料銷量同比增長(zhǎng)9%。 |
深天地A | 盈利：約4900萬元-6100萬元 | 盈利：2632萬元 | 1.受產(chǎn)品銷售價(jià)格同比上升的影響，公司混凝土業(yè)創(chuàng)利規(guī)模和能力同比上升； 2.公司房地產(chǎn)板塊營(yíng)業(yè)利潤(rùn)明顯上升； 3.收到政府搬遷補(bǔ)償款，使得公司非經(jīng)常性收益同比增加； 4.公司收回已計(jì)提大額信用減值損失的款項(xiàng)，使得公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)提升。 |
海南瑞澤 | 虧損：28000萬元-38000萬元 | 盈利：12212.50萬元 | 1.2019年度公司商品混凝土銷量預(yù)計(jì)減少30%左右，營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)下降25%左右。由于海南省房產(chǎn)銷售持續(xù)實(shí)施全域限購(gòu)政策，海南省總體房地產(chǎn)開工項(xiàng)目及施工面積減少，導(dǎo)致對(duì)商品混凝土的需求減少，同時(shí)，由于環(huán)保的壓力，商品混凝土生產(chǎn)所需的水泥、砂、石等成本上升，導(dǎo)致商品混凝土毛利率下滑，利潤(rùn)下降。 2.園林綠化板塊業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)下降67%左右，同時(shí)，由于市政項(xiàng)目結(jié)算周期長(zhǎng)，導(dǎo)致應(yīng)收賬款賬齡增加，信用減值損失計(jì)提增加，因此與2018年度相比虧損增加。 3.公司判斷因收購(gòu)廣東綠潤(rùn)、江西綠潤(rùn)、江門綠順形成的商譽(yù)存在減值跡象，需要計(jì)提相應(yīng)的商譽(yù)減值準(zhǔn)備，擬計(jì)提金額約為人民幣2.8億元至3.2億元。 |
祁連山 | 盈利：121000萬元 | 盈利：65477.36萬元 | 1.產(chǎn)品銷量同比增加。 2.公司加強(qiáng)成本費(fèi)用管控，提升生產(chǎn)運(yùn)行效率，致使產(chǎn)品成本同比下降。 3.本期公司持有股票公允價(jià)值變動(dòng)收益增加。 4.收到政府補(bǔ)助資金增加。 |
天山股份 | 盈利：約160000萬元 | 盈利：124111.51萬元 | 業(yè)績(jī)預(yù)告期與上年同期相比，公司水泥產(chǎn)品銷量、銷價(jià)有所上升，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增加。 |
寧夏建材 | 盈利：72000萬元-77000萬元 | 盈利：42827.39萬元 | 1.公司產(chǎn)品銷量增加，收入同比上升； 2.公司持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理，成本費(fèi)用得到有效控制，產(chǎn)品成本費(fèi)用下降； 3.公司持有股票公允價(jià)值變動(dòng)收益增加； 4.公司本期收到財(cái)政補(bǔ)助資金增加。 |
萬年青 | 盈利：128000萬元-150000萬元 | 盈利：113757.81萬元 | 1.受益于水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以及公司所在區(qū)域市場(chǎng)需求的平穩(wěn)增長(zhǎng)，供需關(guān)系得到有效改善，公司水泥產(chǎn)品銷量、銷價(jià)進(jìn)一步提升，營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)； 2.公司持續(xù)強(qiáng)化對(duì)標(biāo)管理，多措并舉實(shí)施降本增效，公司生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低； 3.公司設(shè)立的產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金本期持有相關(guān)公司股票的公允價(jià)值變動(dòng)收益增加等。 |
金圓股份 | 盈利：54000萬元-60000萬元 | 盈利：37461.92萬元 | 報(bào)告期內(nèi)，業(yè)績(jī)較上年同期預(yù)計(jì)增長(zhǎng) 44.15% - 60.16%，主要是得益于公司環(huán)保業(yè)務(wù)工業(yè)固（危）廢無害化處置業(yè)務(wù)的處置量大幅提升，效益增加，同時(shí)建材業(yè)務(wù)得益于所在區(qū)域產(chǎn)銷量增加等因素，盈利能力較上年有所提高。 |
龍泉股份 | 盈利：600萬元-900萬元 | 虧損：9461.53萬元 | 報(bào)告期內(nèi)，公司PCCP業(yè)務(wù)部分前期推遲的訂單恢復(fù)生產(chǎn)，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)；公司有息負(fù)債規(guī)模下降，節(jié)省了利息支出；公司加強(qiáng)成本管理，降本增效，降低和節(jié)約了成本費(fèi)用。 |
韓建河山 | 虧損：4000萬元-6000萬元 | 盈利：1290.30萬元 | 1.實(shí)施訂單不足：PCCP重大合同實(shí)施嚴(yán)重延遲； 2.新增訂單尚未實(shí)施無法當(dāng)年貢獻(xiàn)利潤(rùn)； 3.公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平較上一年度負(fù)擔(dān)加大； 4.公司新增主業(yè)混凝土外加劑和大氣污染治理環(huán)保工程都經(jīng)營(yíng)盈利。 |
青龍管業(yè) | 盈利：14600萬元-19800萬元 | 盈利：7380萬元 | 報(bào)告期內(nèi)，公司完成的訂單量比上年增長(zhǎng)幅度較大，致使歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年大幅增加 |
國(guó)統(tǒng)股份 | 盈利：同比上升50%以上 | 盈利：334.59萬元 | 收到合同糾紛賠償款及延遲履行期間的債務(wù)利息等費(fèi)用大幅增加，導(dǎo)致營(yíng)業(yè)外收入大幅增加 |
2019年預(yù)拌混凝土行業(yè)生產(chǎn)活躍，產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，行業(yè)對(duì)上游價(jià)格的傳導(dǎo)敏感而及時(shí)，價(jià)格保持高位穩(wěn)定運(yùn)行。2019年，預(yù)拌混凝土行業(yè)在綠色、智能化發(fā)展方面繼續(xù)以點(diǎn)帶面實(shí)現(xiàn)更大的突破，同時(shí)也出現(xiàn)一些新的發(fā)展特征。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策為預(yù)拌混凝土行業(yè)指出了更為清晰的定位及發(fā)展方向。（1） 產(chǎn)量創(chuàng)新高，十省市產(chǎn)量增長(zhǎng)超20%2019年全國(guó)商品混凝土產(chǎn)量累計(jì)25.54億立方米，同比增長(zhǎng)14.49%。分區(qū)域來看，華北地區(qū)、東北地區(qū)以及華東地區(qū)產(chǎn)量均超過15%，只有西北增長(zhǎng)率不足10%。
圖11.2010-2019年商品混凝土累計(jì)產(chǎn)量及增長(zhǎng)率
分省市來看，十個(gè)省市累計(jì)產(chǎn)量超過20%，海南、貴州則出現(xiàn)產(chǎn)量負(fù)增長(zhǎng)。2019年，海南省固定資產(chǎn)投資完成額同比下降9.2%，投資大幅下滑導(dǎo)致區(qū)域混凝土需求大幅減少；貴州省全年固定資產(chǎn)投資同比增幅只有1%，其中建筑安裝工程完成投資額同比下降2.4%，拉動(dòng)混凝土需求的投資出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，導(dǎo)致區(qū)域混凝土產(chǎn)量同比下降。
圖12.2019年各省市商品混凝土產(chǎn)量同比增長(zhǎng)率
（2） 全年均價(jià)上漲35元/立方米，波幅收窄
2019年，商品混凝土價(jià)格保持高位平穩(wěn)運(yùn)行，全國(guó)均價(jià)走勢(shì)與水泥價(jià)格基本相符，呈現(xiàn)“兩頭高、中間低”的現(xiàn)象。全年全國(guó)商品混凝土（C30）均價(jià)為440元/立方米，較上一年增長(zhǎng)35元/立方米，增幅為8.67%，價(jià)格波動(dòng)幅度較上一年明顯收窄。
圖13. 2018/2019年商品混凝土（C30）價(jià)格走勢(shì)（元/立方米）
分區(qū)域來看，水泥價(jià)格高位地區(qū)華東、中南兩大區(qū)域同時(shí)也是混凝土價(jià)格高谷區(qū)，上半年在原材料價(jià)格回調(diào)的情況下混凝土價(jià)格跟隨下調(diào)，第四季度需求快速提升，價(jià)格實(shí)現(xiàn)上揚(yáng)走勢(shì)。西南、西北地區(qū)2019年價(jià)格則保持穩(wěn)中略降的走勢(shì)，年末價(jià)格較年初均下降20元/立方米左右。2019年華北地區(qū)價(jià)格成為僅高于東北地區(qū)的次低谷位，區(qū)域內(nèi)產(chǎn)能過剩、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈是主要原因。自2018年開始東北地區(qū)成為商品混凝土價(jià)格低谷區(qū)并大幅拉開與其他區(qū)域的價(jià)差，2019年東北地區(qū)均價(jià)低于全國(guó)均價(jià)近100元/立方米，直到第四季度才逐漸突破300元/立方米，區(qū)域內(nèi)需求持續(xù)疲軟導(dǎo)致價(jià)格上漲無力。
圖14. 六大區(qū)域2019年商品混凝土（C30）價(jià)格走勢(shì)
分省市來看，2019年末，11個(gè)城市商品混凝土價(jià)格超過500元/立方米，其中合肥、廣州兩個(gè)城市價(jià)格更是超過600元/立方米。年末貴陽市商品混凝土價(jià)格不足300元/立方米，是全國(guó)價(jià)格最低省會(huì)城市。
圖15. 全國(guó)主要城市2019年末商品混凝土（C30）價(jià)格走勢(shì)
（3） 行業(yè)綠色、智能化發(fā)展邁上新臺(tái)階，產(chǎn)業(yè)鏈整合多元化
國(guó)家綠色發(fā)展理念不斷深入到社會(huì)各個(gè)行業(yè)，在相關(guān)政策推動(dòng)下，綠色發(fā)展已經(jīng)成為預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展的共識(shí)，諸多預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)在綠色發(fā)展上已經(jīng)取得較大的成效。同時(shí)隨著工業(yè)智能制造的不斷深入，預(yù)拌混凝土行業(yè)的“兩化融合”也已經(jīng)取得一定成績(jī)，許多企業(yè)借助“互聯(lián)網(wǎng)+”、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能實(shí)現(xiàn)了一定程度的智能化發(fā)展。在原材料供應(yīng)短缺的情況下，資源整合成為預(yù)拌混凝土行業(yè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的重要趨勢(shì)，大型預(yù)拌混凝土企業(yè)積極發(fā)展砂石骨料、復(fù)合礦物摻合料等原材料業(yè)務(wù)；同時(shí)一些擁有技術(shù)、裝備、配套原、輔料或資源優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)投資主體進(jìn)入行業(yè)，并在發(fā)展過程中實(shí)現(xiàn)了較好的收益和市場(chǎng)占有率。這些發(fā)展變化使得產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈整合呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢(shì)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈格局將加速演變。（4） 產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)行業(yè)發(fā)展方向
2019年8月，北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)等七家政府相關(guān)部門頒布了《北京市預(yù)拌混凝土行業(yè)減量集約高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見(2019-2025年)》（以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見》） ，明確提出了預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)減量集約與高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)?！吨笇?dǎo)意見》提出，要堅(jiān)持政府引導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)的基本原則，堅(jiān)持市級(jí)統(tǒng)籌、屬地落實(shí)，堅(jiān)持減量置換、集約發(fā)展、環(huán)保利廢、綠色發(fā)展、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、提質(zhì)增效等原則。北京市在預(yù)拌混凝土發(fā)展方向上的政策創(chuàng)新值得全行業(yè)重視關(guān)注和學(xué)習(xí)借鑒。2019年10月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》（以下簡(jiǎn)稱《目錄》），預(yù)拌混凝土行業(yè)首次進(jìn)入《目錄》?！赌夸洝穼ⅰ皟?chǔ)料區(qū)、主機(jī)攪拌樓、物料輸送系統(tǒng)等主要生產(chǎn)區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全封閉，并配置主動(dòng)式收塵、降塵設(shè)備，采用信息化集成管理系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理，具備消納城市固廢能力的智能化預(yù)拌混凝土生產(chǎn)線”列為鼓勵(lì)類，標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)屬性得到確認(rèn)，更為行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指明了方向。2019年上半年，混凝土預(yù)制樁行業(yè)需求向好，在房地產(chǎn)施工進(jìn)度加快的拉動(dòng)下全國(guó)混凝土預(yù)制樁產(chǎn)量出現(xiàn)明顯上漲，但下半年房地產(chǎn)施工進(jìn)度放緩，混凝土預(yù)制樁需求明顯萎縮。全年預(yù)制樁產(chǎn)量與去年相比基本持平。在前兩年預(yù)制樁市場(chǎng)持續(xù)好轉(zhuǎn)、市場(chǎng)供不應(yīng)求的情況下大企業(yè)抓住機(jī)會(huì)搶占市場(chǎng)，新建或擴(kuò)建生產(chǎn)線，一些行業(yè)外的投資者也加入進(jìn)來，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019年新建混凝土預(yù)制樁生產(chǎn)廠家約30家左右；同時(shí)由于環(huán)保、節(jié)能政策實(shí)施力度加大，部分生產(chǎn)線因不達(dá)標(biāo)而停產(chǎn)甚至關(guān)停退出市場(chǎng)，因此整體來看行業(yè)規(guī)模變化不太大?；炷令A(yù)制樁行業(yè)是混凝土與水泥制品行業(yè)中集中度比較高的一個(gè)細(xì)分行業(yè)，產(chǎn)量前十企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的80%左右，且近兩年出現(xiàn)集中度大幅提升的現(xiàn)象，大企業(yè)做強(qiáng)做大的步伐加快。污染天氣停產(chǎn)限產(chǎn)、鍋爐改造燃料更換、原材料價(jià)格大幅上漲是近年來混凝土預(yù)制樁企業(yè)普遍遇到的壓力，在這些挑戰(zhàn)下，大部分企業(yè)在不斷探尋升級(jí)轉(zhuǎn)型之路，企業(yè)集團(tuán)化、產(chǎn)品多元化成為預(yù)制混凝土樁行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。由于市場(chǎng)需求分布不均，一些企業(yè)通過兼并重組或投資新建等方式擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，組建集團(tuán)化企業(yè)，在多地建立生產(chǎn)基地；同時(shí)為避免單一產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)也在擴(kuò)大產(chǎn)品種類，拓展應(yīng)用領(lǐng)域，多元化生產(chǎn)各類不同混凝土制品。同時(shí)，企業(yè)也不斷提升綠色發(fā)展和信息化建設(shè)力度。2019年，全國(guó)加大力度推動(dòng)補(bǔ)短板，全年批復(fù)37項(xiàng)重大水利工程可研，23項(xiàng)開工建設(shè)，是2018年開工項(xiàng)目的2倍多。2019年全國(guó)水利建設(shè)落實(shí)投資7260億元，較2018年增加520億元，創(chuàng)歷史新高，為補(bǔ)短板提供了資金保障。2019年，混凝土管道產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)增長(zhǎng)走勢(shì)，其中壓力管同比增長(zhǎng)4.97%，排水管產(chǎn)量同比增長(zhǎng)20.84%，全國(guó)水利工程投資力度加大提升了PCCP需求。從供給端來看，PCCP企業(yè)生產(chǎn)集中度很高，全國(guó)產(chǎn)量前十家企業(yè)集中度在80%左右，市場(chǎng)格局基本穩(wěn)定；同時(shí)PCCP大型企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多元化發(fā)展，開發(fā)新市場(chǎng)和新的管道產(chǎn)品，以提升企業(yè)在整個(gè)管道行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷深入，大部分PCCP企業(yè)調(diào)整了生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)能得到明顯壓縮，產(chǎn)能利用率將逐步提升。2020年1月全國(guó)水利工作會(huì)議上，水利部規(guī)劃計(jì)劃司負(fù)責(zé)人表示結(jié)合補(bǔ)短板總體方案，提前籌劃了“十四五”重大水利項(xiàng)目，提出儲(chǔ)備項(xiàng)目409項(xiàng)，為“十三五”規(guī)劃的2倍，并從中梳理篩選出一批對(duì)保障國(guó)家水安全有重要作用的重大水利工程150項(xiàng)作為2020-2022年擬新開工項(xiàng)目重點(diǎn)推進(jìn)。從項(xiàng)目數(shù)量來看2020-2022年開工項(xiàng)目充足，給PCCP行業(yè)提供了較好的需求空間。2016年2月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》，明確提出：要大力推廣裝配式建筑，建設(shè)國(guó)家級(jí)裝配式建筑生產(chǎn)基地。加大政策支持力度，力爭(zhēng)用10年左右時(shí)間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%。2017年年底，住建部印發(fā)通知，使得裝配式建筑從試點(diǎn)示范走向全面推廣階段。各地紛紛出臺(tái)裝配式建筑發(fā)展規(guī)劃，各級(jí)政府出臺(tái)鼓勵(lì)和保障措施，近兩年我國(guó)裝配式建筑行業(yè)保持高速發(fā)展趨勢(shì)。隨著裝配式建筑的推廣，預(yù)制混凝土構(gòu)件行業(yè)也迎來快速的規(guī)模擴(kuò)張，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019年全國(guó)新增預(yù)制工廠近200個(gè)，全國(guó)規(guī)模在3萬立方米以上的預(yù)制工廠超過1000個(gè)，PC產(chǎn)能達(dá)到5000-6000萬立方米，而市場(chǎng)實(shí)際需求為2000萬立方米左右。裝配式建筑發(fā)展有較大的區(qū)域差異化，東部發(fā)達(dá)地區(qū)推廣力度較大，因此這些區(qū)域的PC企業(yè)發(fā)展較快，企業(yè)生產(chǎn)基地?cái)?shù)量較多。同時(shí)裝配式建筑發(fā)展較為領(lǐng)先的區(qū)域PC企業(yè)更傾向于跟隨市場(chǎng)需求配置產(chǎn)能，從而實(shí)現(xiàn)更高的產(chǎn)能發(fā)揮率；而個(gè)別地區(qū)PC企業(yè)則是先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能規(guī)模建設(shè)，然而由于區(qū)域裝配式建筑發(fā)展水平和市場(chǎng)需求不足，導(dǎo)致產(chǎn)能發(fā)揮率偏小，造成資源浪費(fèi)。根據(jù)中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)對(duì)房屋建筑預(yù)制構(gòu)件企業(yè)的調(diào)研，從市場(chǎng)產(chǎn)品類型來看，住宅構(gòu)建產(chǎn)品產(chǎn)量占比較大，其次是工業(yè)建筑構(gòu)件、公共建筑構(gòu)件。PC企業(yè)由于新建較多，因此在綠色發(fā)展方面實(shí)施了較為完善的污染防治措施，部分企業(yè)建立了較為完善的質(zhì)量、信息管理體系，實(shí)現(xiàn)了較好的自動(dòng)化生產(chǎn)和質(zhì)量控制。企業(yè)對(duì)未來裝配式建筑市場(chǎng)保持樂觀態(tài)度，認(rèn)為在政府政策的推動(dòng)下，預(yù)制構(gòu)件需求將繼續(xù)增長(zhǎng)，房屋建筑領(lǐng)域的預(yù)制構(gòu)件將迎來較好的發(fā)展空間。需求前景向好，但當(dāng)前PC行業(yè)仍存在較大挑戰(zhàn)，技術(shù)人員短缺、管理制度不健全、質(zhì)量隱患改善不大、施工企業(yè)的管理水平和質(zhì)量要求嚴(yán)重不足、原材料和人工價(jià)格明顯上漲等等，現(xiàn)階段乃至很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)PC企業(yè)要面臨的甚至是如何生存的考驗(yàn)。創(chuàng)新發(fā)展是PC行業(yè)未來發(fā)展的必要手段，技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新是保障，產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新、商務(wù)模式創(chuàng)新是路徑，例如對(duì)于大型設(shè)計(jì)和施工企業(yè)，裝配式建筑發(fā)展路徑可以重點(diǎn)探討研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、施工一體化工程總承包模式。五、混凝土與水泥制品行業(yè)2020年發(fā)展展望
2020年，一場(chǎng)突如其來的新型冠狀病毒疫情席卷了全國(guó)各地，嚴(yán)重影響了各行各業(yè)正常運(yùn)營(yíng)，同樣對(duì)混凝土與水泥制品企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等帶來巨大挑戰(zhàn)。從2003年SARS對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)各產(chǎn)業(yè)沖擊情況來看，第三產(chǎn)業(yè)所受沖擊最大，但整體來看，疫情對(duì)于全年投資卻并未產(chǎn)生太大影響，當(dāng)年投資增速仍然保持強(qiáng)勁。短期來看此次新冠疫情對(duì)混凝土與水泥制品行業(yè)需求端將產(chǎn)生一定影響，整體投資預(yù)計(jì)較年初的既定目標(biāo)會(huì)有一定提升和調(diào)整；長(zhǎng)期來看疫情對(duì)于混凝土與水泥制品行業(yè)將有深遠(yuǎn)影響，信息化、智能化將得到快速發(fā)展，應(yīng)急搶險(xiǎn)功能將成為提升行附加值得重要突破點(diǎn)。1.需求端：中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議給出2020年經(jīng)濟(jì)總基調(diào)，地方兩會(huì)制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)凸顯投資機(jī)會(huì)，疫情過后基建投資將更加樂觀中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定了2020年經(jīng)濟(jì)工作“穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，全面做好“六穩(wěn)”工作，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，確保全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。會(huì)議確定了2020年重點(diǎn)工作，提出要“以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和改革開放為兩個(gè)輪子，全面提高經(jīng)濟(jì)整體競(jìng)爭(zhēng)力，加快現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)”。要支持戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持加大設(shè)備更新和技改投入，推進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí)；要著眼國(guó)家長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，加強(qiáng)戰(zhàn)略性、網(wǎng)絡(luò)型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；要加快落實(shí)區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，完善區(qū)域政策和空間布局，發(fā)揮各地比較優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建全國(guó)高質(zhì)量發(fā)展的新動(dòng)力源，推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)三角一體化發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，打造世界級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)和增長(zhǎng)極。同時(shí)要通過積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策保障經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。整體來看2020年改革仍是推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的核心力量，更加精準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)調(diào)整及有效投資將成為今后較長(zhǎng)一段時(shí)期的發(fā)展路徑。2020年年初，全國(guó)各省市自治區(qū)陸續(xù)召開兩會(huì)，從各地兩會(huì)政府工作報(bào)告梳理可以看出2020年大部分省市GDP增長(zhǎng)目標(biāo)與2019年實(shí)際值基本持平，目標(biāo)上升及目標(biāo)下降的省市數(shù)量相差不多；2020年18個(gè)發(fā)布固定資產(chǎn)投資增速目標(biāo)的省市中6個(gè)省市投資增長(zhǎng)目標(biāo)較2019年實(shí)際水平下降，7個(gè)上升，5個(gè)基本持平。表4.各省市2019年GDP、固定資產(chǎn)投資增速與2020年目標(biāo)比較省市區(qū) | 2019年GDP增速（初步核算） | 2020年GDP增速目標(biāo) | 2019年固投增速 | 2020年固投增速目標(biāo) |
北京 | 6.1 | 6左右 | -2.4 |
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天津 | 4.8 | 5左右 | 13.9 | 10左右 |
河北 | 6.8 | 6.5左右 | 6.1 | 6以上 |
山西 | 6.2 | 6.1左右 | 9.3 | 6以上 |
內(nèi)蒙古 | 5.2 | 6左右 | 6.8 |
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遼寧 | 5.5 | 6左右 | 0.5 | 7以上 |
吉林 | 3 | 5-6 | -16.3 |
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黑龍江 | 4.2 | 5左右 | 6.3 | 5左右 |
上海 | 6 | 6左右 | 5.1 |
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浙江 | 6.8 | 6-6.5 | 10.1 | 6-6.5 |
江蘇 | 6.1 | 6左右 | 5.1 |
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安徽 | 7.5 | 7.5 | 9.2 | 10左右 |
福建 | 7.6 | 7-7.5 | 5.9 | 7.5左右 |
山東 | 5.5 | 6 | -8.4 | 5左右 |
江西 | 8 | 8 | 9.2 | 9 |
河南 | 7 | 7 | 8 | 8 |
湖北 | 7.5 | 7.5左右 | 10.6 |
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湖南 | 7.6 | 7.5左右 | 10.1 |
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廣東 | 6.2 | 6%左右 | 11.1 | 10 |
廣西 | 6 | 6-6.5 | 9.5 | 9 |
海南 | 5.8 | 6.5左右 | -9.2 | 8.7 |
重慶 | 6.3 | 6 | 5.7 | 6左右 |
四川 | 7.5 |
| 8.6 |
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云南 | 8.1 |
| 8.5 |
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貴州 | 8.3 | 8 | 1 |
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西藏 | 8.1 | 9 | -2.1 |
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陜西 | 6 | 6.5 | 2.5 |
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甘肅 | 6.2 | 6 | 6.6 | 6以上 |
青海 | 6.3 | 6-6.5 | 5 | 7 |
寧夏 | 6.5 | 6.5左右 | -10.3 |
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新疆 | 6.2 | 5.5左右 | 2.5 | 5左右 |
2020年1月19日，國(guó)家發(fā)改委召開1月份新聞發(fā)布會(huì)上指出，2020年國(guó)家發(fā)改委將聚焦產(chǎn)業(yè)升級(jí)、脫貧攻堅(jiān)、基礎(chǔ)設(shè)施、民生保障等關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，扎實(shí)推進(jìn)落實(shí)補(bǔ)短板、穩(wěn)投資各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。國(guó)家發(fā)改委將進(jìn)一步發(fā)揮中央預(yù)算內(nèi)投資引導(dǎo)帶動(dòng)作用，集中力量加大對(duì)重大戰(zhàn)略和重大工程的投入力度。具體說，國(guó)家發(fā)改委將加大對(duì)重點(diǎn)城市群、都市圈城際鐵路、市域（郊）鐵路和高等級(jí)公路規(guī)劃建設(shè)，加大對(duì)重大水利工程以及城鎮(zhèn)老舊小區(qū)和配套基礎(chǔ)設(shè)施改造等建設(shè)。同時(shí)有關(guān)部門將加快計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度，推動(dòng)盡快在2020年形成實(shí)物工作量。在推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)方面，國(guó)家發(fā)改委將推動(dòng)新型城鎮(zhèn)化高質(zhì)量發(fā)展取得新進(jìn)展。地方對(duì)于2020年經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)的調(diào)整凸顯了穩(wěn)增長(zhǎng)的工作基調(diào)，投資增長(zhǎng)目標(biāo)的設(shè)定凸顯了區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的整體戰(zhàn)略方向，同時(shí)也顯示出了區(qū)域投資機(jī)會(huì)的變化。
2月23日，統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作部署會(huì)議在北京召開，習(xí)近平主席就有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)提出具體要求，提出要變壓力為動(dòng)力、善于化危為機(jī)，有序恢復(fù)生產(chǎn)生活秩序，強(qiáng)化“六穩(wěn)”舉措，加大政策調(diào)節(jié)力度，把我國(guó)發(fā)展的巨大潛力和強(qiáng)大動(dòng)能充分釋放出來，努力實(shí)現(xiàn)今年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。疫情過后，基建作用將更加凸顯，基建投資將有較為樂觀的預(yù)期。一方面基建項(xiàng)目將成為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的壓艙石，為企業(yè)創(chuàng)造有利的市場(chǎng)需求和外部環(huán)境；另一方面在疫情期間暴露出醫(yī)療衛(wèi)生、民生工程、社會(huì)治理等方面的基建短板，以及由此衍生的基建投資方向?qū)⒊蔀樾碌耐顿Y增長(zhǎng)點(diǎn)。 2.供給端：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻變革，創(chuàng)新發(fā)展是王道從長(zhǎng)期發(fā)展歷史來看，國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和投資導(dǎo)向正在發(fā)生重大變化，固定資產(chǎn)投資對(duì)于水泥、混凝土及水泥制品拉動(dòng)的邊際效應(yīng)逐漸減弱。原材料端水泥材料在不斷尋求創(chuàng)新發(fā)展，砂石骨料行業(yè)在快速調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)格局；同時(shí)需求端需求不斷升級(jí)，綠色建筑、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、無廢城市等理念逐漸深入人心。產(chǎn)業(yè)鏈上下兩端都在發(fā)生著深刻變革，混凝土與水泥制品行業(yè)只有堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展才能獲得可持續(xù)發(fā)展。行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展可以從幾個(gè)維度展開：政策創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新。行業(yè)整體技術(shù)落后，政策要促進(jìn)科技創(chuàng)新；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，政策要推動(dòng)淘汰落后、聯(lián)合重組；市場(chǎng)供大于求，政策要引導(dǎo)走出去，全球化發(fā)展?？萍紕?chuàng)新是創(chuàng)新之本，政策與標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新都是為了促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新成果的應(yīng)用，管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新需要科技創(chuàng)新的支撐。政府標(biāo)準(zhǔn)、社團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)形成協(xié)調(diào)一致的標(biāo)準(zhǔn)化工作體系，標(biāo)準(zhǔn)不僅是政府淘汰落后的門檻、也是引領(lǐng)技術(shù)進(jìn)步的抓手，更是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的利器。3.新冠疫情對(duì)行業(yè)發(fā)展影響分析
新冠疫情將對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生直接或間接的影響，其中，和行業(yè)密切相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施方面的短板，如醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板，城市改造（老舊小區(qū)改造和城市地下污水管網(wǎng)及處置升級(jí)改造等）補(bǔ)短板，交通運(yùn)輸物流配送補(bǔ)短板，城市應(yīng)急搶險(xiǎn)能力加快建設(shè)以及智慧城市建設(shè)云平臺(tái)、大數(shù)據(jù)、智能化加快推進(jìn)等，將成為行業(yè)加快供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的方向。從中長(zhǎng)期看，混凝土與水泥制品行業(yè)在轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展過程中必將加快兩個(gè)發(fā)展趨勢(shì)：（1）促進(jìn) “兩化”深度融合,加快向數(shù)字化、信息化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)部分地區(qū)疫情期間顯露出大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)優(yōu)勢(shì)將成為推動(dòng)全國(guó)大數(shù)據(jù)發(fā)展的間接動(dòng)力，信息化后時(shí)代的數(shù)字化應(yīng)用將推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展。對(duì)于混凝土與水泥制品行業(yè)來說，仍在路上的數(shù)字化、信息化、智能化發(fā)展或?qū)⒁虼思涌觳椒?，在研發(fā)設(shè)計(jì)、物流采購(gòu)、生產(chǎn)控制、企業(yè)管理、市場(chǎng)銷售等全產(chǎn)業(yè)鏈上下游各個(gè)環(huán)節(jié)數(shù)字化、信息化、智能化將進(jìn)一步普及發(fā)展，從而加快推動(dòng)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)；同時(shí)為政府部門決策、制定政策及監(jiān)管中將直接通過互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)采集企業(yè)相關(guān)信息，減少傳統(tǒng)層層上報(bào)環(huán)節(jié)，極大提高辦事效率，真正提高國(guó)家和城市綜合治理水平和能力提供強(qiáng)大的支撐。（2）發(fā)揮行業(yè)企業(yè)應(yīng)急保障能力將成為提升行業(yè)地位和形象的重要機(jī)遇重大疫情的發(fā)生凸顯國(guó)家和地方應(yīng)急管理、應(yīng)急搶險(xiǎn)、應(yīng)急救援能力建設(shè)和保障的重要性，混凝土與水泥制品是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不可或缺的基礎(chǔ)材料，充分發(fā)揮行業(yè)在應(yīng)急搶險(xiǎn)，應(yīng)急保障能力正在成為行業(yè)提升附加值的一個(gè)亮點(diǎn)。2019年北京市住建委、發(fā)改委等7部門聯(lián)合發(fā)布的《北京市預(yù)拌混凝土行業(yè)減量集約高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見(2019-2025年)》首次以地方政策文件形式提出預(yù)拌混凝土行業(yè)要“以科技創(chuàng)新為支撐，以信息化和智能制造技術(shù)為手段，形成以預(yù)拌混凝土生產(chǎn)為主業(yè)，以應(yīng)急保障及滿足城鄉(xiāng)建設(shè)多品種需求為補(bǔ)充的多元產(chǎn)業(yè)格局。”并在重點(diǎn)工作中提出“為保障城市應(yīng)急搶險(xiǎn)工作統(tǒng)籌考慮全市預(yù)拌混凝土攪拌站的合理布局，為城市應(yīng)急救援提供充足有效的物資支撐。”以預(yù)拌混凝土為借鑒，快速開展混凝土與水泥制品行業(yè)涉及國(guó)家及地方應(yīng)急搶險(xiǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急保障等方面相關(guān)產(chǎn)品（如早強(qiáng)、快硬水泥混凝土、裝配式預(yù)制混凝土構(gòu)件等）、技術(shù)、裝備的普查，整合形成相關(guān)產(chǎn)品、技術(shù)、裝備以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)配套能力并發(fā)揮作用，積極研發(fā)應(yīng)急保障功能新產(chǎn)品、新技術(shù)、新裝備，合理生產(chǎn)力布局，推動(dòng)行業(yè)在轉(zhuǎn)型升級(jí)過程中供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，轉(zhuǎn)變自身定位，提高行業(yè)站位，充分發(fā)揮行業(yè)在國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的重要作用。
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