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2021年，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的各項(xiàng)工作，我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開局?；炷僚c水泥制品行業(yè)積極貫徹落實(shí)國家“十四五”規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)，構(gòu)建行業(yè)新發(fā)展格局，克服重重困難，踔厲奮發(fā)，堅定推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展向縱深邁進(jìn)，總體上行業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行和增長。

一、2021年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行回顧

（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)概述

1.主要產(chǎn)品產(chǎn)量

2021年，規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)企業(yè)商品混凝土、預(yù)制混凝土樁產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高；但是，除商品混凝土、預(yù)制混凝土樁等產(chǎn)品產(chǎn)量增速同口徑同比實(shí)現(xiàn)增長外，混凝土排水管、混凝土壓力管、混凝土電桿等產(chǎn)品產(chǎn)量增速同口徑同比均出現(xiàn)了不同程度降低。

表1  2021年規(guī)上企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量及同比增減（同口徑）情況

說明：由于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)范圍每年發(fā)生變化，為保證本年數(shù)據(jù)與上年可比，產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)同比增長速度所采用的同期數(shù)與本期的企業(yè)統(tǒng)計范圍相一致，和上年的數(shù)據(jù)存在口徑差異。

2.主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

2021年，規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入累計20996.85億元，同口徑同比增速比上一年增長9.2%，行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量再創(chuàng)新高；利潤總額累計853.58億元，同口徑同比增速比上一年下降6.42%，首度出現(xiàn)年度負(fù)增長。

說明：1.規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)為年主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元及以上的工業(yè)法人單位。

          2.規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額、主營業(yè)務(wù)收入等指標(biāo)的增速均按可比口徑計算，報告期數(shù)據(jù)與上年所公布的同指標(biāo)數(shù)據(jù)之間有不可比因素，不能直接相比計算增速。

(二)2021年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)

1.行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量增速高開低走，兩大主要產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長但增速放緩

2020年下半年，行業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步恢復(fù)并逐月提高，體現(xiàn)了行業(yè)供給側(cè)的有效發(fā)力，保障了國家和地方工程建設(shè)進(jìn)度快速恢復(fù)。

2021年，行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量增速呈現(xiàn)高開低走且與以往完全不同的走勢。在2020年全面實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的基礎(chǔ)上，2021年開年延續(xù)了上年的運(yùn)行態(tài)勢，行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量增速在年初高位后逐月下行，只有預(yù)拌混凝土和混凝土預(yù)制樁保持增長，但增速逐月減緩；混凝土排水管、混凝土壓力管產(chǎn)量增速由上年的放緩到今年降低；混凝土電桿增速則連續(xù)兩年降低（見圖1 2021年行業(yè)主要產(chǎn)品月度產(chǎn)量增減情況）。

圖1  2021年行業(yè)主要產(chǎn)品月度產(chǎn)量增減情況（單位：%）

2021年是 “十四五”規(guī)劃開局之年，為確保經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的重大工程建設(shè)及涉及民生領(lǐng)域的水利、交通、老舊小區(qū)改造、新城鎮(zhèn)化建設(shè)、鄉(xiāng)村振興建設(shè)及新基建投資力度預(yù)期加大，國家積極推動形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，受益于這些利好的拉動，行業(yè)需求進(jìn)一步反彈，一度呈現(xiàn)供需兩旺。下半年由于金融政策、環(huán)保政策收緊，上游原材料大幅漲價，疊加新冠疫情多點(diǎn)散發(fā)，市場需求下降，行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營承壓。

以預(yù)制混凝土樁行業(yè)為例，今年一季度市場反彈、需求激增，尤其是華東、華南沿海地區(qū)，預(yù)制混凝土樁供不應(yīng)求，延續(xù)了上年下半年供不應(yīng)求的市場行情。但是二季度以后，受房地產(chǎn)投資放緩、國內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)、汛情及自然災(zāi)害、原輔材料漲價、限電、能耗“雙控”等多重因素疊加影響，預(yù)制混凝土樁市場需求減少，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受到制約，預(yù)制混凝土樁產(chǎn)量增長持續(xù)下滑。

預(yù)制混凝土構(gòu)件行業(yè)延續(xù)前幾年國家出臺推進(jìn)裝配式建筑發(fā)展的政策推動，已經(jīng)出現(xiàn)供大于需的局面。2021年主要著力點(diǎn)是在裝配式建筑的高質(zhì)量建造、建筑工業(yè)化和鋼結(jié)構(gòu)建筑等方面的提升，上半年工程項(xiàng)目建設(shè)以穩(wěn)健為主；下半年原材料市場價格持續(xù)上漲居高不下，各大項(xiàng)目存在資金周轉(zhuǎn)困難、應(yīng)收賬款攀升，工期推延等問題，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、提質(zhì)增效受到影響。2021年裝配式建筑總體規(guī)模會和2020年持平，保持在6.0-6.6億㎡之間，占新建建筑面積的比例約為20%-22%。在區(qū)域規(guī)模化發(fā)展方面，上海、北京、廣東、江蘇、四川等地仍排在全國前列，但各地占比方面相比2020年沒有顯著提升。

2.行業(yè)經(jīng)濟(jì)增速趨緩增收不增利，經(jīng)濟(jì)效益首現(xiàn)負(fù)增長

2021年，規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入累計20996.85億元，比上年同期增長9.2%，增速較上半年放緩13.7個百分點(diǎn)，較2019年同期放緩12.4個百分點(diǎn)；利潤總額累計853.58億元，比上年同期下降6.42%，增速較上半年放緩15.23個百分點(diǎn)，較2019年同期放緩31.52個百分點(diǎn)（見圖2 2021年行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)各月累計變化情況）。

圖2  2021年行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)各月累計變化情況

2021年行業(yè)經(jīng)濟(jì)收入和利潤走勢與行業(yè)生產(chǎn)吻合，都是高開低走態(tài)勢。全年主營業(yè)務(wù)收入保持增長，但增速逐月放緩；行業(yè)利潤總額是“十五”以來的首次年利潤負(fù)增長。1-12 月，規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)銷售利潤率4.07%，比上年同期減少0.68個百分點(diǎn)。年末虧損企業(yè)面17.08%，比去年同期增加4.1個百分點(diǎn)，虧損企業(yè)年累計虧損額比上年年同期增長61.90%。主營業(yè)務(wù)收入與利潤總額增長呈剪刀差，全年行業(yè)經(jīng)濟(jì)增收不增利。

3.應(yīng)收賬款占比攀升、周轉(zhuǎn)率下降，企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險加大

近年來行業(yè)應(yīng)收賬款占比逐年攀升，周轉(zhuǎn)率逐年下降，資金壓力逐年加大；2021年行業(yè)期末應(yīng)收賬款凈額9119.93 億元，比去年同期增長22.43%；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率2.5次，資金周轉(zhuǎn)、回款壓力達(dá)到近年來頂點(diǎn)，預(yù)示行業(yè)企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險在增加（見圖3 2018-2021年行業(yè)應(yīng)收賬款占比情況、圖4 2018-2021年行業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率情況）。

圖3  2018-2021年行業(yè)應(yīng)收賬款占比情況

圖4  2018-2021年行業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率情況

根據(jù)2020年協(xié)會對重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)的監(jiān)測，PCCP企業(yè)應(yīng)收賬款占比高達(dá)55.2%；其次為房屋建筑預(yù)制混凝土構(gòu)件企業(yè)應(yīng)收賬款占比達(dá)50.6%，預(yù)拌混凝土企業(yè)應(yīng)收賬款占比為42.2%；混凝土電桿企業(yè)應(yīng)收賬款占比為25%；預(yù)制混凝土樁企業(yè)應(yīng)收賬款占比最低，僅為10.9%。

4.行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行長期增長趨勢或?qū)⒏淖?/strong>

長期以來，行業(yè)經(jīng)濟(jì)收入和利潤增長趨勢與國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度相關(guān)。“十二五”以來，其趨勢性變動經(jīng)歷了兩個階段（見圖5 2012-2021年行業(yè)經(jīng)濟(jì)收入增長與利潤增長變化情況、圖6 2012-2021年我國GDP增長情況）。

圖5  2012-2021年行業(yè)經(jīng)濟(jì)收入與利潤增長變化情況

圖6  2012-2021年我國GDP增長情況

（1）2012-2015年：此階段行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額呈現(xiàn)同步中低速增長，利潤增速大體上低于主營業(yè)務(wù)收入增速。

（2）2016-2020年：此階段行業(yè)經(jīng)濟(jì)收入增長和利潤增長同步呈現(xiàn)前升后降，但是利潤增速大體上經(jīng)歷了前兩年低于主營業(yè)務(wù)收入增速，后三年高于主營業(yè)務(wù)收入增速的走勢。

2012-2021年，行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長出現(xiàn)幾個低點(diǎn)年份及其影響因素：

（1）2012年，全球經(jīng)濟(jì)低迷調(diào)整，我國經(jīng)濟(jì)增長速度首度降到7%以內(nèi)，動能轉(zhuǎn)換，經(jīng)歷著由依靠投資和外需拉動向擴(kuò)大消費(fèi)和內(nèi)需上的艱難轉(zhuǎn)型。

2012年混凝土與水泥制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤增長，經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)提高，但是增速大幅下降，上半年首次跌破兩位數(shù)。2012年是2008年金融危機(jī)以來，利潤增長同期最低水平。

（2）2016年，我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板“五大任務(wù)”的落實(shí)，國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好，全年GDP保持6.7%中高速增長，2016年行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)低速平穩(wěn)增長態(tài)勢。行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入11905.1億元，同比增長8.9%；混凝土與水泥制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額658億元，同比增長4.1%，增速同比降低1.2%。

（3）2020-2021年，新冠疫情和百年之未有大變局（復(fù)雜嚴(yán)峻的國際、國內(nèi)環(huán)境），全球政治經(jīng)濟(jì)不確定因素凸顯，我國社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展底層邏輯巨變，行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢已隨之改變。

2020年在國家統(tǒng)籌疫情防控和保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作的政策下，各地區(qū)各部門扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定恢復(fù)，有效疫情防控的同時實(shí)現(xiàn)了有序地復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保障行業(yè)運(yùn)行恢復(fù)正常，全年規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1.79 萬億元，比上年同期增長 3.8%；規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)利潤總額累計 873.33 億元，比去年同期增長 6.67%。

2021年，世界政治、經(jīng)濟(jì)格局加劇演變、重構(gòu)，全球經(jīng)濟(jì)增長的底層邏輯正在被顛覆，而中國經(jīng)濟(jì)由于體量巨大、人口紅利拐點(diǎn)出現(xiàn)、資源環(huán)境承載力受限以及國際環(huán)境復(fù)雜多變的影響，經(jīng)濟(jì)增速放緩是一個必然的長期趨勢。為應(yīng)對國際國內(nèi)巨變，我國正在著力構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國際國內(nèi)雙循環(huán)相互促進(jìn)新發(fā)展格局，圍繞“雙碳”目標(biāo)，推進(jìn)綠色高質(zhì)量發(fā)展，加速實(shí)施“科技強(qiáng)國”、“制造強(qiáng)國”“交通強(qiáng)國”和“區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展”等“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略。

2021年混凝土與水泥制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量進(jìn)一步增加但趨勢顯著放緩，是近年來（除去2020年）的較低增長；產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展中疊加新冠疫情呈現(xiàn)多地散發(fā)，全球大宗商品漲價導(dǎo)致上游原輔材料大幅漲價，能耗政策約束（能耗雙控）等對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生較大影響，大幅擠壓著行業(yè)中小企業(yè)的利潤空間。行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在經(jīng)歷了長期增收增利發(fā)展后，2021年首次出現(xiàn)增收不增利的局面。這種趨勢性變化將使得行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，行業(yè)企業(yè)要積極面對，苦練內(nèi)功，按照黨中央部署和習(xí)近平總書記指示精神，“準(zhǔn)確識變，科學(xué)應(yīng)變，主動求變?！?/p>

5. 產(chǎn)品價格略有上漲，不及成本上漲幅度

2021年，全國商品混凝土（C30）年度均價為433.5元/立方米，較上年均價略高2.2元/立方米（見圖7 2019-2021年全國商品混凝土（C30）年度均價走勢）；協(xié)會監(jiān)測的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品的價格數(shù)據(jù)也顯示出略高于上年價格水平：如，混凝土電桿行業(yè)19家重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2021年（190*12m（M級））混凝土電桿平均售價為2698元/根，比上年增長12.3%；房屋建筑行業(yè)23家重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2021年房屋建筑混凝土預(yù)制構(gòu)件平均售價為2923.3元/平方米，比上年增長3.54%。

圖7  2019-2021年全國商品混凝土（C30）年度均價走勢（單位：元/立方米）

2021年協(xié)會重點(diǎn)監(jiān)測的全國36個重點(diǎn)城市商品混凝土（C30）年度均價為432.4元/立方米，微略低于全國商品混凝土年度均價0.9元/立方米。

協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年全年混凝土（C30）平均價格呈前低后高走勢（見圖8 2021年協(xié)會監(jiān)測36個重點(diǎn)城市混凝土（C30）平均價格走勢）。前三季度商混價格變化較為平緩，呈小幅下降趨勢。自9月開始，全國重點(diǎn)監(jiān)測城市混凝土均價從410元左右開始，至11月中旬已達(dá)全年最高點(diǎn)470元左右，漲幅接近15%。出現(xiàn)這種價格快速上漲的原因，一方面是因?yàn)?021年全球大宗商品如煤炭等持續(xù)漲價，造成上游產(chǎn)業(yè)如水泥等原、輔材料價格飆升，并向混凝土等中下游傳，且在國內(nèi)“能耗雙控”的背景下，9月初全國各地開始的限電、限產(chǎn)舉措，導(dǎo)致產(chǎn)量大幅下滑，供不應(yīng)求；而另一方面，因傳統(tǒng)建筑相關(guān)行業(yè)“金九銀十”處在三季度，各地施工生產(chǎn)活動較為活躍，需求強(qiáng)勁。而自11月中旬以后，混凝土價格又開始進(jìn)入新一輪下跌，因進(jìn)入冬季以來，北方多數(shù)地區(qū)天氣寒冷、需求減少，因而很多企業(yè)進(jìn)入冬歇期，陸續(xù)停工停產(chǎn)。

圖8  2021年協(xié)會監(jiān)測36個重點(diǎn)城市混凝土（C30）平均價格走勢

分區(qū)域來看（見圖9 2021年協(xié)會監(jiān)測36個重點(diǎn)城市所在區(qū)域混凝土（C30）均價走勢），全國7大區(qū)域全年走勢在4月前南北方差異較大，4月以后走勢較為接近，華南地區(qū)全年均價始終位于較高水平，華東緊隨其后。華中、西南、西北及華北全年價格相對平穩(wěn)，而東北地區(qū)全年均價波動較大。從圖中可以看出，受經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響，大部分南方地區(qū)城市商混價格始終高于北方。

圖9  2021年協(xié)會監(jiān)測36個重點(diǎn)城市所在區(qū)域混凝土（C30）均價走勢（單位：元/立方米）

分城市來看（見圖10 2021年協(xié)會監(jiān)測36個重點(diǎn)城市混凝土（C30）均價情況、表2 2021年末重點(diǎn)城市商品混凝土均價及與年初對比），協(xié)會重點(diǎn)監(jiān)測的36個城市中，價格最高的前20個城市中，有15個為南方城市，北方價格最高的城市為雄安新區(qū)，北京排在第20位。價格最高的前10個城市中，全部為南方城市。深圳、廣州及上海包攬2021年平均價格最高的城市前三，全年來看，價格最高的深圳和最低的呼和浩特，價格相差315元，比例高達(dá)113%。由此可見，我國南北方地區(qū)混凝土價格相差較大。

圖10  2021年協(xié)會監(jiān)測36個重點(diǎn)城市混凝土（C30）均價情況

協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年末全國商品混凝土均價為466元/立方米（C30），較年初增長31元/立方米，全國各省會城市、直轄市年末市場均價與年初價格比較如下表：

表2  2021年末重點(diǎn)城市商品混凝土均價及與年初對比（單位：元/立方米）

（三）行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的主要問題

2021年我國宏觀經(jīng)濟(jì)面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力；新冠疫情反復(fù)出現(xiàn)，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇再添變數(shù)；地緣政治與產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)等多重復(fù)雜因素所構(gòu)成的疊加影響。受此大環(huán)境影響，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨以下突出問題：

一是能源、原材料價格大漲（9月水泥價格大幅飆升，見圖11 2021年水泥價格走勢、圖12 2021年砂石、骨料價格走勢）。且能源、原材料有效供給不足（砂石短缺，保供問題凸顯；但價格運(yùn)行相對平穩(wěn)，見圖12 2021年砂石、骨料價格走勢），導(dǎo)致行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本大幅飆升且原材料保供問題加大。

據(jù)水泥協(xié)會分析，2021年水泥行業(yè)經(jīng)歷了兩次突如其來的變動，水泥行情大起大落。一季度迫于市場競爭壓力下，水泥價格先抑后揚(yáng)，5月中旬水泥價格迎來第一次“沖高回落”，水泥行業(yè)整體經(jīng)歷了三個多月的超長淡季以后，9月初在“能耗雙控”、煤價瘋長、電價上浮的背景下，水泥行業(yè)迎來第二次高峰，水泥價格在短期內(nèi)快速沖高至歷史最高水平，但此時水泥行業(yè)供需兩弱。而四季度隨動力煤等原材價格逐漸回歸正常水平后，水泥價格開始加速回落，但整體仍高于2020年同期水平。

圖11  2019-2021年水泥價格走勢（單位：元/噸）

圖12  2021年砂石、骨料價格走勢（單位：元/噸）

二是需求端疲軟。有效需求不足（房地產(chǎn)調(diào)控加碼、投資下降，市場銷售遇冷，基建增速下滑），工程開工延遲或開工不足，生產(chǎn)訂單減少（見圖13  2016-2021年我國各項(xiàng)投資增長情況）。

圖13  2016—2021年我國各項(xiàng)投資增長情況(單位：%）

2021年我國各項(xiàng)投資增速集體回落，基建和房地產(chǎn)投資下滑最快；只有制造業(yè)投資增速保持增長。

 2021年房地產(chǎn)投資和銷售連續(xù)十個月回落，金九銀十呈現(xiàn)不足，9月、10月房地產(chǎn)銷售面積和銷售金額同比分別下滑21.7%和22.6%，帶來了開發(fā)商資金鏈的緊張，也帶來了地方大量土地的流拍；同時，全年房地產(chǎn)房屋新開工面積下降11.4%。其中，住宅新開工面積下降10.9%，意味著未來房地產(chǎn)投資面臨繼續(xù)下滑的壓力。

2021年制造業(yè)投資回升明顯，有利于推動企業(yè)技術(shù)升級改造，利好行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。2020年制造業(yè)投資增長為-2.2%，增加值增長3.4%，高于整體規(guī)模以上工業(yè)增加值增長率0.6個百分點(diǎn)；2021年制造業(yè)投資增長為13.5%，增加值增長為9.8%，高于整體規(guī)上工業(yè)增加值增長率0.2個百分點(diǎn)。

三是供給側(cè)承壓。“雙碳”、環(huán)保政策加碼、金融信用政策收緊，環(huán)保設(shè)備改造更新，資金壓力顯著增大，行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本顯著增加。

2021年9月11日國家發(fā)展改革委印發(fā)《完善能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控制度方案》（發(fā)改環(huán)資〔2021〕1310號），實(shí)行能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控（以下稱能耗雙控）本是落實(shí)生態(tài)文明建設(shè)要求、促進(jìn)節(jié)能降耗、推動高質(zhì)量發(fā)展的一項(xiàng)重要制度性安排。個別地區(qū)在政策執(zhí)行中，將預(yù)拌混凝土企業(yè)和混凝土制品企業(yè)列入高能耗、高排放清單中，也一定程度影響了企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營。

綜上因素，導(dǎo)致行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營越來越困難，生產(chǎn)成本持續(xù)加大，行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長勢頭放緩，經(jīng)濟(jì)效益顯著下降。

二、2022年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行展望

（一）宏觀環(huán)境與政策

1．中央經(jīng)濟(jì)工作會議確定“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”政策基調(diào)

2021年12月8日至10日，中央經(jīng)濟(jì)工作會議在京舉行。這是判斷2021年經(jīng)濟(jì)形勢、定調(diào)2022年宏觀政策的 “風(fēng)向標(biāo)”，會議明確提出“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”，穩(wěn)增長被提升到新高度，“穩(wěn)增長、打造新增長點(diǎn)”將成為2022年的政策主線。

此次中央經(jīng)濟(jì)工作會議要求，各地區(qū)各部門要擔(dān)負(fù)起穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)的責(zé)任，各方面要積極推出有利于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的政策，政策發(fā)力適當(dāng)靠前：要保證財政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度。實(shí)施新的減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化對中小微企業(yè)、個體工商戶、制造業(yè)、風(fēng)險化解等的支持力度，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資。

2. 兩部委聯(lián)手發(fā)布振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行政策舉措

2021年12月14日，國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 推動工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案的通知》（以下簡稱《通知》）。《通知》要求，做好宏觀政策預(yù)調(diào)微調(diào)和跨周期調(diào)節(jié)，精準(zhǔn)打通產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈堵點(diǎn)卡點(diǎn)，挖掘市場需求潛力，強(qiáng)化政策扶持，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，保持良好增長預(yù)期，激發(fā)市場主體活力，振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，推動工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

通知提出四個方面共計16條舉措振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，明確將工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長作為穩(wěn)定國家經(jīng)濟(jì)增長的重點(diǎn)，將適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資、大力推動企業(yè)技術(shù)改造作為增強(qiáng)發(fā)展的內(nèi)生動力，增強(qiáng)了各行業(yè)對未來發(fā)展的信心。

其中：與行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行密切相關(guān)的內(nèi)容梳理如下：

（1）打通堵點(diǎn)卡點(diǎn)，確保工業(yè)經(jīng)濟(jì)循環(huán)暢通。包括扎實(shí)推進(jìn)能源安全保供、做好大宗原材料保供穩(wěn)價、保持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈順暢三條舉措。

（2）挖掘需求潛力，拓展工業(yè)經(jīng)濟(jì)市場空間。兩條舉措對行業(yè)運(yùn)行影響較大：

一是促進(jìn)重大項(xiàng)目落地見效、加快“十四五”規(guī)劃重大工程、區(qū)域重大戰(zhàn)略規(guī)劃及年度工作安排明確的重大項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)具備條件的重大項(xiàng)目抓緊上馬，能開工的項(xiàng)目盡快開工建設(shè)，在建項(xiàng)目加快建設(shè)進(jìn)度，爭取早日竣工投產(chǎn)。在5G、千兆光網(wǎng)等領(lǐng)域布局一批新型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。盡快啟動一體化大數(shù)據(jù)中心樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)工程和中西部中小城市基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)完善工程。發(fā)揮國家和地方重大外資項(xiàng)目專班作用，加快推動先進(jìn)制造業(yè)等領(lǐng)域重大外資項(xiàng)目落地實(shí)施。

二是大力推動企業(yè)技術(shù)改造。包括修訂產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄，引導(dǎo)企業(yè)加快技術(shù)改造和設(shè)備更新。實(shí)施工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造投資升級導(dǎo)向計劃。在鋼鐵、有色、建材、石化、煤電等重點(diǎn)領(lǐng)域組織開展技術(shù)改造，推動智能制造示范工廠建設(shè)，實(shí)施生產(chǎn)線和工業(yè)母機(jī)改造，補(bǔ)齊關(guān)鍵技術(shù)短板，提高產(chǎn)品供給質(zhì)量。加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和普及應(yīng)用，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)依托工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型。開展質(zhì)量技術(shù)幫扶“巡回問診”，鼓勵企業(yè)建立質(zhì)量追溯機(jī)制，有效落實(shí)企業(yè)質(zhì)量主體責(zé)任。

（3）強(qiáng)化政策扶持，健全工業(yè)經(jīng)濟(jì)保障措施。包括完善重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展政策、優(yōu)化重點(diǎn)區(qū)域政策體系、強(qiáng)化能效標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、加大制造業(yè)融資支持。破解企業(yè)用工難題五條舉措。

3. 靠前發(fā)力穩(wěn)投資促基建增長

（1）2021年中央經(jīng)濟(jì)工作會議要求，政策發(fā)力適當(dāng)靠前

2022年1月18日，國家發(fā)展改革委召開的2022年首場新聞發(fā)布會上，國家發(fā)展改革委國民經(jīng)濟(jì)綜合司司長袁達(dá)表示：“適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，繼續(xù)推進(jìn)交通、能源、水利、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、物流等傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扎實(shí)推動“十四五”規(guī)劃102項(xiàng)重大工程項(xiàng)目實(shí)施、著力擴(kuò)大制造業(yè)有效投資。”截至目前，部分2022年專項(xiàng)債券額度已經(jīng)提前下達(dá)地方，各地正在陸續(xù)組織發(fā)行。此外，2021年發(fā)行的專項(xiàng)債券還有相當(dāng)一部分資金結(jié)轉(zhuǎn)到2022年使用。推動這些專項(xiàng)債券資金盡快形成實(shí)物工作量，將對2022年一季度和上半年投資增長起到重要的支撐作用。

此前，國家發(fā)展改革委副主任兼國家統(tǒng)計局局長寧吉喆表示：政策發(fā)力適當(dāng)靠前，一是靠前加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施。適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，支持水利、交通、生態(tài)環(huán)保、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、市政和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是靠前下達(dá)資金。加快中央預(yù)算內(nèi)投資下達(dá)進(jìn)度，加快地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行節(jié)奏。三是靠前安排項(xiàng)目。堅持項(xiàng)目跟著規(guī)劃走、資金要素跟著項(xiàng)目走，盡快形成實(shí)物工作量，拉動有效投資。

2021年底，財政部已向各地提前下達(dá)2022年新增專項(xiàng)債務(wù)限額1.46萬億元，繼續(xù)重點(diǎn)用于交通基礎(chǔ)設(shè)施、能源、農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保、社會事業(yè)、城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、國家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目、保障性安居工程等9個大方向。

（2）2022年初基建投資增長迎來“開門紅”，重大項(xiàng)目挑起穩(wěn)投資大梁，混凝土與水泥制品等基礎(chǔ)建材行業(yè)迎來利好

據(jù)統(tǒng)計，2022年截止到1月25日，全國各地合計開工重大項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到5608個，投資總額達(dá)到4.2萬億元。其中，開年第一周內(nèi)就有河南、安徽、上海、江蘇、浙江、四川、云南等省份在內(nèi)相繼落實(shí)重大項(xiàng)目集中開工，涉及投資總額超過2萬億。據(jù)報道，仍有眾多重大項(xiàng)目在路上，投資規(guī)模還在不斷的增加。

3. 各部門密集出臺“十四五規(guī)劃”夯實(shí)當(dāng)前穩(wěn)增長及中長期發(fā)展目標(biāo)

2022年是實(shí)施國家“十四五”規(guī)劃發(fā)力之年，經(jīng)濟(jì)工作以穩(wěn)增長為重。各地區(qū)各部門加緊落實(shí)《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，近期國家和有關(guān)政府部門密集發(fā)布重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，如《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”水安全保障規(guī)劃》、《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等等。建筑、水利、交通等行業(yè)作為重要的基建領(lǐng)域，具備社會效益強(qiáng)、吸納投資大、拉動產(chǎn)業(yè)鏈長等特性，其規(guī)劃的發(fā)布為“十四五”時期基建建設(shè)提供保障，為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長保駕護(hù)航，也為混凝土與水泥制品可持續(xù)發(fā)展、服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域提供了發(fā)展空間。

（二）《混凝土與水泥制品行業(yè)“十四五”發(fā)展指南》推動行業(yè)構(gòu)建新發(fā)展格局實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展

2021年12月28日，中國混凝土與水泥制品協(xié)會發(fā)布了《混凝土與水泥制品行業(yè)“十四五”發(fā)展指南》（以下簡稱《行業(yè)發(fā)展指南》）。

《行業(yè)發(fā)展指南》概括總結(jié)了“十三五”以來中國混凝土與水泥制品行業(yè)發(fā)展取得的成績和存在的主要問題；闡釋了行業(yè)“十四五”期間面臨的形勢和機(jī)遇，《行業(yè)發(fā)展指南》指出，新發(fā)展格局中，國家實(shí)施科技強(qiáng)國戰(zhàn)略、制造強(qiáng)國戰(zhàn)略、交通強(qiáng)國戰(zhàn)略、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，以“兩新一重”為標(biāo)志的龐大基礎(chǔ)設(shè)施體系建設(shè)、交通體系建設(shè)、都市圈、城市群建設(shè)等，為混凝土與水泥制品行業(yè)帶來了新的巨大的市場需求，同時也對混凝土與水泥制品的綠色、低碳、質(zhì)量、性能、功能、保障能力等提出了更高要求。以5G、人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、新能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)等為代表的新一輪科技革命和商業(yè)模式創(chuàng)新不斷出新，為混凝土與水泥制品行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、向高端制造發(fā)展提供了技術(shù)支撐和發(fā)展環(huán)境。

《行業(yè)發(fā)展指南》將引導(dǎo)行業(yè)以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動為前提，以國家重大需求、市場發(fā)展需求為導(dǎo)向，推動行業(yè)以科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式變革實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。在“十四五”期間，將“強(qiáng)化基礎(chǔ)科學(xué)研究、打造技術(shù)創(chuàng)新制高點(diǎn)”作為第一要務(wù)，提出了11個基礎(chǔ)科研重點(diǎn)方向，15項(xiàng)工藝技術(shù)裝備重點(diǎn)研發(fā)方向，19項(xiàng)新材料、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新場景創(chuàng)新，5項(xiàng)綠色低碳混凝土技術(shù)創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域，6項(xiàng)信息化智能化重點(diǎn)工程。

《行業(yè)發(fā)展指南》針對混凝土與水泥制品行業(yè)“十四五”期間的綠色低碳、高質(zhì)量發(fā)展提出了總體思路、發(fā)展目標(biāo)、實(shí)施路徑和重點(diǎn)工作，既是推動行業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計，也是落實(shí)行業(yè)發(fā)展目標(biāo)的具體措施。

（三）2022年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)測

大宗商品價格飆升、能耗雙控、限電、砂石斷供、新冠疫情……挑戰(zhàn)重重的2021年，混凝土與水泥制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體表現(xiàn)并不樂觀。行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入與利潤總額出現(xiàn)剪刀差，經(jīng)濟(jì)效益首次出現(xiàn)負(fù)增長，企業(yè)增收難增利；行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量面臨嚴(yán)重挑戰(zhàn)。

進(jìn)入2022年，“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)增長”大背景下，基建發(fā)力在即，市場有望逐步復(fù)蘇。預(yù)計全年混凝土與水泥制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體呈低開高走的趨勢，而行業(yè)中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營承壓狀態(tài)短期不會改變。

1.一季度市場需求依然疲軟。北方地區(qū)迎接冬奧會及冬季供暖階段，非疫情地區(qū)70%以上企業(yè)進(jìn)入停止施工休假模式，整體來看行業(yè)市場需求啟動會在二季度，南方地區(qū)春節(jié)前市場需求雖會有小幅提升，但全國混凝土需求仍不及去年同期。

2.上游原材料價格依舊保持高位運(yùn)行。疫情防控形勢依然非常復(fù)雜，相關(guān)地區(qū)的建筑材料生產(chǎn)和運(yùn)輸存在問題，供應(yīng)存在困難；混凝土企業(yè)面臨水泥企業(yè)秋冬季錯峰生產(chǎn)、能耗雙控及淘汰落后產(chǎn)能政策影響，部分地區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營依舊面臨困難。

3.綠色低碳、高質(zhì)量發(fā)展倒逼企業(yè)加速綠色生產(chǎn)、信息化、固廢利用及產(chǎn)業(yè)鏈延伸全面發(fā)展，相關(guān)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、裝備都會加速制定與研發(fā)。

2021年10月26日，國務(wù)院發(fā)布了《2030年前碳達(dá)峰行動方案》（以下簡稱《行動方案》）。在《行動方案》的“推動建材行業(yè)碳達(dá)峰”章節(jié)中，關(guān)于“加強(qiáng)新型膠凝材料、低碳混凝土、木竹建材等低碳建材產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用”的要求引發(fā)全行業(yè)熱議。“低碳混凝土”的概念首次出現(xiàn)在了國務(wù)院頒發(fā)的重磅文件中，意味著“低碳混凝土”將在國家“雙碳”推動的歷史性進(jìn)程中，成為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的一個重要引擎和推手，成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要內(nèi)涵。

綜上，2022年及“十四五”期間，圍繞“雙碳”目標(biāo)，混凝土與水泥制品行業(yè)將加快轉(zhuǎn)型升級，加快構(gòu)建新發(fā)展格局；行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將在行業(yè)以國家重大需求、市場發(fā)展需求為導(dǎo)向，以科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式變革中逐步建立新的周期性趨勢，逐步實(shí)現(xiàn)以綠色低碳、生態(tài)保護(hù)、環(huán)保利廢、應(yīng)急搶險等重要社會保障功能為內(nèi)涵的高質(zhì)量的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與經(jīng)濟(jì)增長。