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?2019年上半年，我國遭遇了復雜多變的國際形勢，中央與地方各部門堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，使得我國經(jīng)濟運行總體保持平穩(wěn)態(tài)勢，宏觀經(jīng)濟指標保持在合理區(qū)間，經(jīng)濟結構繼續(xù)優(yōu)化升級。混凝土與水泥制品行業(yè)上半年出現(xiàn)一些較為積極的結構調(diào)整成果，全行業(yè)經(jīng)濟效益也保持了較好的增長。

??一、宏觀經(jīng)濟運行分析

??1.短期波動難掩平穩(wěn)大勢，內(nèi)部結構優(yōu)化升級繼續(xù)深入

??上半年三大需求對經(jīng)濟增長的貢獻率出現(xiàn)明顯波動，但三大產(chǎn)業(yè)結構依舊平穩(wěn)，內(nèi)部結構調(diào)整繼續(xù)深入，新興產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)力，新動能繼續(xù)釋放活力。

??上半年，初步核算GDP按可比價格計算同比增長6.3%。拉動宏觀經(jīng)濟增長的“三駕馬車”出現(xiàn)明顯變化，進出口貢獻率大幅上漲，投資與消費兩駕馬車的貢獻率明顯下滑。從“三駕馬車”自身發(fā)展狀況來看，上半年投資增速較去年同期下滑，社會消費品零售總額增長水平也不如去年，進出口貢獻率上漲則主要是由于在一季度“搶出口”效應的情況下順差擴大。從第二季度及6月份數(shù)據(jù)來看，后續(xù)三大需求對經(jīng)濟增長的拉動效果將有所變化，投資增速在小幅反彈、二季度消費增速在逐月遞增，順差增速在逐漸下降。因此上半年三大需求對于經(jīng)濟增長拉動結構的變化只是短暫現(xiàn)象，具有不可持續(xù)性。

??從產(chǎn)業(yè)結構對宏觀經(jīng)濟增長的影響來看，三大產(chǎn)業(yè)對GDP增長的貢獻水平維持穩(wěn)定，第二產(chǎn)業(yè)貢獻率有小幅抬升，三大產(chǎn)業(yè)各自GDP增速均出現(xiàn)下滑，第二產(chǎn)業(yè)GDP增速下滑幅度略小。近幾年經(jīng)濟發(fā)展新動能指數(shù)不斷上升，“三新”經(jīng)濟增加值占GDP比重也不斷提高，2019年上半年規(guī)模以上工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值同比增長7.7%，高于全部規(guī)模以上工業(yè)增加增速1.7個百分點；規(guī)模以上高技術制造業(yè)增加值同比增長9.0%，高于全部規(guī)模以上制造業(yè)增加值增速3個百分點。

圖1：上半年GDP增速走勢及三大需求與三大產(chǎn)業(yè)貢獻率（%）

??2.拉動混凝土與水泥制品行業(yè)的投資增速保持增長

??上半年，全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長5.8%，較去年同期下滑0.2個百分點，且出現(xiàn)季度性下滑走勢。然而混凝土與水泥制品行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量卻出現(xiàn)大幅增長走勢，似乎與全國固定資產(chǎn)投資增長走勢出現(xiàn)背離。仔細分析固定資產(chǎn)投資內(nèi)部結構可以發(fā)現(xiàn)，拉動混凝土與水泥制品需求的投資部分增速是保持增長的。

圖2：城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資不同構成部分投資增長情況

??從圖2可以看出，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速出現(xiàn)下滑，主要原因是設備工器具購置投資和其他費用增速出現(xiàn)顯著下滑走勢，而建安工程投資增速從2018年年底開始出現(xiàn)上升的走勢，2019年上半年建安工程累計投資同比增長5.6%，較去年同期上漲2.6個百分點。建安工程是直接拉動混凝土與水泥制品需求的，今年上半年高于去年同期的投資增速從側(cè)面印證了混凝土與水泥制品需求保持上升的判斷。

??分行業(yè)來看，上半年基礎設施建設投資保持低速增長，上半年累計投資增速為4.1%，低于去年同期3.2個百分點。自去年下半年開始基礎設施建設投資增速大幅下滑，占投資比例最大的公共設施管理業(yè)投資出現(xiàn)負增長，道路運輸業(yè)投資增速也出現(xiàn)下降走勢，對部分混凝土與水泥制品需求產(chǎn)生負面影響；上半年管道運輸業(yè)投資出現(xiàn)大幅增長，水利管理業(yè)投資增速由負轉(zhuǎn)正，有效拉動了水泥管道制品需求上漲。

圖3：基建投資及主要細分行業(yè)投資增速走勢

??上半年房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長好于去年同期，從投資結構來看，建筑工程投資自2019年初有較大幅度增長，上半年維持較平穩(wěn)的增速水平；商品房施工面積同比增速也穩(wěn)步上升，這兩個關鍵指標有效拉動了混凝土與水泥制品需求，有效彌補了基礎設施建設投資增速下降對混凝土與水泥制品需求產(chǎn)生的負面影響。然而商品房新開工面積同比增速出現(xiàn)下降，且二季度開始新開工面積同比增速保持下滑走勢，將會對下半年需求產(chǎn)生負面影響。

圖4：房地產(chǎn)建筑工程投資增速及商品房施工面積增速呈上升走勢

??二、混凝土與水泥制品行業(yè)產(chǎn)量、經(jīng)濟效益情況分析

??1. 產(chǎn)量保持較好增長

??上半年，在一些實質(zhì)性投資增速繼續(xù)增長的情況下，混凝土與水泥制品主要產(chǎn)品產(chǎn)量保持了較好的增速。商品混凝土、水泥排水管增速超過10%；水泥電桿產(chǎn)量二季度出現(xiàn)負增長，導致上半年累計增速只有2.2%，產(chǎn)量基本與去年持平（見表1）。

表1：上半年混凝土與水泥制品行業(yè)規(guī)模以上主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況

??說明：由于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)范圍每年發(fā)生變化，為保證本年數(shù)據(jù)與上年可比，產(chǎn)品產(chǎn)量指標同比增長速度所采用的同期數(shù)與本期的企業(yè)統(tǒng)計范圍相一致，和上年的數(shù)據(jù)存在口徑差異。

??（1）預拌混凝土——華北地區(qū)產(chǎn)量大幅增長，西北增速較小

??2019年上半年，全國規(guī)模以上預拌混凝土產(chǎn)量10.32億立方米，同比增長13.62%；分地區(qū)來看，華北地區(qū)盡管產(chǎn)量規(guī)模占比不大，但上半年增幅最大，達到35.17%。中南地區(qū)和西北地區(qū)預拌混凝土產(chǎn)量增速不足10%，其中西北地區(qū)增速只有2.68%。

圖5：全國六大區(qū)域上半年預拌混凝土產(chǎn)量及增速

??分省市來看，上半年北方地區(qū)各省市累計產(chǎn)量增速較大，其中天津、山西省累計產(chǎn)量同比增速超過45%；累計產(chǎn)量同比下降的有四個省份，其中新疆產(chǎn)量下滑幅度最大，超過20%。

圖6：各省市上半年預拌混凝土累計產(chǎn)量同比增速

??（2）預制混凝土樁——東北產(chǎn)量增速最高，華東地區(qū)產(chǎn)量增速墊底

??2019年上半年東北地區(qū)預制混凝土樁產(chǎn)量增速最大，一方面原因是上半年吉林、黑龍江房屋新開工面積同比大幅增長；另一方面東北地區(qū)由于原材料價格較低，部分廠家生產(chǎn)的小型預制樁沿海南下外運量明顯增加，同時內(nèi)蒙古等西北地區(qū)光伏項目需求較大，東北地區(qū)預制混凝土樁產(chǎn)品跨省流動至內(nèi)蒙古等地的輸出量明顯增加。

圖7：全國六大區(qū)域上半年預制混凝土樁產(chǎn)量及增速

??華東作為全國混凝土樁產(chǎn)量最大的區(qū)域上半年產(chǎn)量同比增幅只有5.52%，從企業(yè)生產(chǎn)情況來看，華東、中南地區(qū)由于房地產(chǎn)新開工進展緩慢，企業(yè)產(chǎn)品銷售房地產(chǎn)市場占比下降、工業(yè)建筑市場占比上升。同時中小企業(yè)銷量下滑、大型企業(yè)銷量繼續(xù)上漲，可見行業(yè)格局正在發(fā)生變化，大企業(yè)的市場機會更多，小企業(yè)市場逐漸萎縮。

??（3）混凝土排水管——局部地區(qū)出現(xiàn)供不應求

??上半年，混凝土排水管產(chǎn)量同比增長，總體生產(chǎn)情況較好，部分地區(qū)進行市政管網(wǎng)改造工程，排水管需求比較旺盛，出現(xiàn)供不應求的現(xiàn)象。在不同發(fā)展水平的城市，排水管產(chǎn)品出現(xiàn)一些變化，部分地區(qū)大口徑頂進管應用成為趨勢。

??原材料嚴重短缺、質(zhì)量不穩(wěn)定影響行業(yè)健康發(fā)展，同時監(jiān)管制度不統(tǒng)一造成企業(yè)競爭環(huán)境存在不公平因素。

??（4）混凝土電桿——農(nóng)網(wǎng)改造升級收官之年西部地區(qū)需求增加

??2016年開始實施的“十三五”農(nóng)網(wǎng)改造今年年底前全部完成，新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程聚焦脫貧攻堅，西部地區(qū)尤其是“三區(qū)三州”（西藏，青海、四川、甘肅、云南四省藏區(qū)，南疆四地州；四川涼山州、云南怒江州、甘肅臨夏州）是國家確定的深度貧困地區(qū)，2018年國家能源局實施的“三區(qū)三州”農(nóng)網(wǎng)改造升級攻堅3年行動計劃提高中央資金比例，2019年計劃下達中央投資361億元。

圖8：全國六大區(qū)域上半年預拌混凝土產(chǎn)量及增速

??2019年將是新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級的收官之年，上半年，西北、西南地區(qū)混凝土電桿產(chǎn)量同比增長，其中西北地區(qū)整體產(chǎn)量同比增長率達到71%。華北、華東地區(qū)產(chǎn)量則繼續(xù)保持同比負增長。

??2.混凝土產(chǎn)品價格高位運行，局部地區(qū)預制混凝土樁價格下滑

??上半年，上游原材料價格保持高位運行，水泥價格盡管出現(xiàn)小幅下滑波動但整體價格水平較去年同期大幅上漲；砂石骨料價格因供給短缺價格持續(xù)走高，且多地出現(xiàn)有價無貨的現(xiàn)象。

圖9：上半年混凝土價格走勢

??上半年混凝土價格維持高位平穩(wěn)運行，二季度南方部分地區(qū)價格略有松動出現(xiàn)小幅下滑，北方地區(qū)價格依舊堅挺。上半年全國混凝土市場均價（C30）為440元/方，較去年同期增長50元/方。

??長三角地區(qū)預制混凝土樁整體需求有所下滑，區(qū)域內(nèi)競爭較為激烈，產(chǎn)品市場價格出現(xiàn)下滑。華南局部區(qū)域市場需求有所下降，特別是從5月份開始市場總量快速下降，市場價格也出現(xiàn)明顯下降。

??3.行業(yè)經(jīng)濟效益繼續(xù)提升

??上半年規(guī)模以上混凝土與水泥制品行業(yè)企業(yè)整體主營業(yè)務收入累計7188.72億元，比去年同期增長26.1%；利潤總額累計329.36億元，比去年同期增長34.39％。

圖10：上半年行業(yè)主營業(yè)務收入、利潤總額累計值及同比增長率

??（說明：1、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)為年主營業(yè)務收入為2000萬元及以上的工業(yè)法人單位。2、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額、主營業(yè)務收入等指標的增速均按可比口徑計算，報告期數(shù)據(jù)與上年所公布的同指標數(shù)據(jù)之間有不可比因素，不能直接相比計算增速。）

??上半年，混凝土與水泥制品工業(yè)銷售利潤率為4.58%，比去年同期增加0.28個百分點。

??三、行業(yè)發(fā)展新特征

??1.價格傳導更及時令預拌混凝土企業(yè)對下游議價地位短期內(nèi)有所提升

??長期以來，面對上游原材料、下游建筑施工，預拌混凝土的議價地位總是處于最底端；然而近兩年，隨著原材料端價格波動比較頻繁，尤其是在環(huán)保重壓下原材料價格不斷上漲的情況下，預拌混凝土在多重壓力下縮短了價格傳導周期，原材料價格的變化能夠更及時地體現(xiàn)到預拌混凝土產(chǎn)品上。同時，在原材料因環(huán)保治理因素出現(xiàn)短缺的局面下，預拌混凝土企業(yè)難做“無米之炊”，供給短缺令預拌混凝土企業(yè)對下游建筑施工方的議價地位有所提升。

??然而，由外部因素導致的價格傳導機制發(fā)生變化并不牢靠，如果這些外部因素消失，行業(yè)產(chǎn)能過剩仍會導致預拌混凝土企業(yè)無序競爭，最終導致企業(yè)回到議價地位最底層。在當前外部環(huán)境的倒逼下，預拌混凝土行業(yè)只有從根本上改變產(chǎn)能嚴重過剩現(xiàn)狀、改變市場格局業(yè)態(tài)才能取得合理的市場話語權。

??2.行業(yè)結構調(diào)整去小存大趨勢明顯，行業(yè)市場集中度有所提升，優(yōu)勢產(chǎn)能繼續(xù)做強做大，落后產(chǎn)能在逐步退出市場

??2018年底，全國產(chǎn)量前十預拌混凝土企業(yè)市場占有率為13.07%，較2017年提高1.81個百分點；盡管占有率絕對值仍然較低，但2018年已經(jīng)有了一個顯著提升。部分地區(qū)小型預拌混凝土部分地區(qū)小型預拌混凝土公司受環(huán)保壓力及原材料價格上升的沖擊較大，產(chǎn)能壓縮較為明顯；大企業(yè)在供給側(cè)結構性改革的過程中受到的沖擊較小，部分大企業(yè)仍在增加新的布局擴大產(chǎn)能。預制混凝土樁行業(yè)上半年也呈現(xiàn)市場向大型企業(yè)集中、小企業(yè)訂單及銷量下滑的現(xiàn)象，由此我們可以看出全行業(yè)結構調(diào)整正在經(jīng)歷一個去小存大、大企業(yè)市場集中度不斷上升的過程。

??四、下半年行業(yè)運行展望

??7月30日，中共中央政治局召開會議分析研究當前經(jīng)濟形勢，部署下半年經(jīng)濟工作。會議指出我國經(jīng)濟下行壓力加大，所以政策上總體偏暖，還提出不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段，短期來看可能會讓市場對經(jīng)濟下行的預期加重。

??下半年市場對房地產(chǎn)行業(yè)預期較為悲觀，上半年房地產(chǎn)對混凝土與水泥制品的支撐效果到下半年有減弱的趨勢；上半年中央出臺地方政府專項債發(fā)行及項目配套融資相關政策，加快了儲備項目開工進度，預計下半年基建投資將提速，將會提升對混凝土與水泥制品的需求。預計下半年混凝土與水泥制品產(chǎn)量仍將保持平穩(wěn)增長，但拉動需求的結構或與上半年有所調(diào)整。

??價格方面預計原材料端價格仍將維持高位，在環(huán)保因素的持續(xù)影響下部分地區(qū)原材料短缺仍可能繼續(xù)出現(xiàn)，因此混凝土與水泥制品價格預期仍會維持高位穩(wěn)定運行。

??混凝土與水泥制品市場格局仍處在調(diào)整階段，但市場向大企業(yè)集中的趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈成為混凝土與水泥制品產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要手段。市場化手段去產(chǎn)能、調(diào)結構，行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展仍將是混凝土與水泥制品行業(yè)未來發(fā)展的主旋律。