2024年廣州市預(yù)拌混凝土行業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)報(bào)告
2024年廣州市預(yù)拌混凝土行業(yè)受政策環(huán)境、市場(chǎng)需求關(guān)系的影響,經(jīng)歷了近幾年來行業(yè)發(fā)展最艱難的時(shí)期。因房地產(chǎn)行業(yè)整體下行和基建工程項(xiàng)目的增速放緩等原因,導(dǎo)致混凝土需求量下跌,而行業(yè)新建的混凝土企業(yè)和原企業(yè)新增生產(chǎn)線使行業(yè)的年設(shè)計(jì)產(chǎn)能進(jìn)一步加大,供過于求的市場(chǎng)狀況越發(fā)明顯,激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng),壓縮了企業(yè)的效益和利潤(rùn),回款困難直接導(dǎo)致企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)資金的不足,給企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展造成極大的壓力,嚴(yán)重影響了行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
一、2024年預(yù)拌混凝土行業(yè)的基礎(chǔ)情況
1.全年行業(yè)的企業(yè)數(shù)量和設(shè)計(jì)產(chǎn)能
截至2024年底行業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)共計(jì)104家,與2023年底的97家企業(yè)相比較,增加數(shù)量為7家 ;已申請(qǐng)并通過綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證的企業(yè)54家,行業(yè)占比51.9%。2024年行業(yè)共計(jì)12家企業(yè)通過了綠色生產(chǎn)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收,其中10家是新建企業(yè),1家是新增生產(chǎn)線企業(yè),1家是更改名稱企業(yè),另有3家企業(yè)暫停賬號(hào)。(各區(qū)攪拌站分布如下圖)
104家企業(yè)共建有生產(chǎn)線305條,其中180型號(hào)生產(chǎn)線89條;210型號(hào)生產(chǎn)線30條;240型號(hào)線54條;270型號(hào)線130條;300型號(hào)線2條。按照中國(guó)散裝水泥推廣發(fā)展協(xié)會(huì)關(guān)于混凝土生產(chǎn)線設(shè)計(jì)產(chǎn)能的公式計(jì)算,行業(yè)企業(yè)的設(shè)計(jì)產(chǎn)能折合是12135萬立方,與2023年的設(shè)計(jì)產(chǎn)能11092萬立方相比較,產(chǎn)能增加1043萬立方,增加率為9.4%。
2.全年混凝土的供應(yīng)數(shù)量
根據(jù)廣州市預(yù)拌混凝土生產(chǎn)數(shù)據(jù)全程實(shí)時(shí)監(jiān)管系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2024年行業(yè)實(shí)際供應(yīng)混凝土量為4457.2萬立方,行業(yè)企業(yè)產(chǎn)量CR10市占率僅為25.62%,市場(chǎng)集中度相對(duì)合理。
2024年與2023年實(shí)際供應(yīng)量相比較減少266萬立方(2023年供應(yīng)量4722.6萬立方),同比下降了5.62%,行業(yè)產(chǎn)能利用率僅為36.73%(2023年產(chǎn)能利用率為42.58%),低于全國(guó)行業(yè)產(chǎn)能利用均值??v觀2024年的行業(yè)實(shí)際供應(yīng)量以及設(shè)計(jì)產(chǎn)能利用率與2023年相比較都在降低。
3.混凝土的市場(chǎng)價(jià)格變化趨勢(shì)
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致混凝土的銷售價(jià)格不斷下調(diào),參考廣州市建設(shè)工程造價(jià)管理站公布的混凝土每月稅前綜合價(jià)數(shù)據(jù),以C30普通泵送混凝土的均值為例,2024年1月份價(jià)格為526元/立方,同年12月份價(jià)格為446元/立方,每立方價(jià)格直接下調(diào)80元,下調(diào)幅度為15.2%。
市場(chǎng)實(shí)際的結(jié)算價(jià)格以稅前綜合價(jià)為基礎(chǔ)下浮,不同的區(qū)域的下浮幅度也不一樣,下浮幅度在20%~25%,個(gè)別項(xiàng)目的下浮幅度超過25%。
參照市建設(shè)工程造價(jià)管理站同期材料稅前綜合價(jià)數(shù)據(jù),水泥價(jià)格下調(diào)幅度為11.9%;碎石價(jià)格下調(diào)幅度為14.8%;中砂價(jià)格下調(diào)幅度為18.5%。因此影響混凝土價(jià)格下調(diào)的主要原因不是原材料價(jià)格變動(dòng)造成的,而是行業(yè)企業(yè)的“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果。
4.行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況
目前企業(yè)面臨的主要困難是市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng),混凝土銷售價(jià)格已經(jīng)接近成本價(jià),企業(yè)在沒有利潤(rùn)空間的情況下,同時(shí)要面對(duì)貨款回收困難的問題。企業(yè)針對(duì)目前情況采取對(duì)員工降薪或者部分裁員的方式開展自救,有的企業(yè)采取挑選優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目供應(yīng)的方式,保留供應(yīng)一些回款及時(shí)的項(xiàng)目,暫停供應(yīng)欠款較多的項(xiàng)目,工作重點(diǎn)以催收貨款為主,確保企業(yè)能夠維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。
5.行業(yè)主管部門的管理政策及監(jiān)管要求
行業(yè)主管部門對(duì)行業(yè)的發(fā)展給予支持和引導(dǎo),對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)混凝土質(zhì)量嚴(yán)格檢查,避免建設(shè)工程發(fā)生混凝土質(zhì)量問題。主管部門了解行業(yè)企業(yè)面臨的經(jīng)營(yíng)困難,針對(duì)性地發(fā)出《關(guān)于防止不合理競(jìng)爭(zhēng)確?;炷辽a(chǎn)質(zhì)量的提醒函》,提醒企業(yè)充分認(rèn)識(shí)市場(chǎng)形勢(shì),防止和抵制“內(nèi)卷式”的惡性競(jìng)爭(zhēng),堅(jiān)持質(zhì)量為本,守牢質(zhì)量安全底線。
主管部門對(duì)行業(yè)的安全生產(chǎn)和交通安全管理工作也高度重視,通過不斷的宣傳和制定相應(yīng)管理措施,結(jié)合日常的監(jiān)督檢查,提高企業(yè)的安全意識(shí),行業(yè)的安全生產(chǎn)事故為零。行業(yè)目前使用攪拌車約7100輛,其中企業(yè)自有攪拌車3300輛,租賃運(yùn)輸公司的攪拌車約3800輛,通過各方共同努力,交通安全事故明顯減少,較2023年同比下降了35%。
二、行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)
行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展要注重?cái)?shù)字智能化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、綠色低碳節(jié)能等方向。
行業(yè)協(xié)會(huì)于2025年1月1日公布實(shí)施的《預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)管理技術(shù)規(guī)程》、《機(jī)制砂生產(chǎn)與應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》為行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展提供科學(xué)的技術(shù)依據(jù)。
企業(yè)不斷的升級(jí)改造,隨著以生產(chǎn)調(diào)度管理為重點(diǎn)的中控室ERP系統(tǒng)的建立,智能自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備在試驗(yàn)室的投入使用及無人值守地磅等項(xiàng)目的使用不僅提升了工作效率和檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,還減少了人力成本,推動(dòng)行業(yè)的數(shù)字智能化發(fā)展。
企業(yè)按照綠色生產(chǎn)的管理要求,將處理后的生產(chǎn)廢水循環(huán)利用,做到零排放的同時(shí),變廢為寶降本增效。光伏設(shè)備的投入使用將太陽能轉(zhuǎn)化為電能供應(yīng)生產(chǎn)中,新能源攪拌車及裝載機(jī)的應(yīng)用將為行業(yè)綠色低碳節(jié)能發(fā)展提供方向。目前行業(yè)企業(yè)已經(jīng)投入運(yùn)輸中的電能攪拌車超過200輛,氫能攪拌車90輛。
隨著行業(yè)對(duì)安全生產(chǎn)以及交通安全管理工作的重視,以《國(guó)家安全生產(chǎn)法》、各級(jí)政府《安全生產(chǎn)條例》等法律法規(guī)為依據(jù)制定了符合行業(yè)現(xiàn)狀的管理制度、措施,為行業(yè)安全生產(chǎn)管理工作的規(guī)范化奠定基礎(chǔ)。
2025年行業(yè)將面臨機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)并存,據(jù)了解目前在白云區(qū)、增城區(qū)及南沙區(qū)仍有建設(shè)中的混凝土企業(yè),預(yù)計(jì)今年內(nèi)將完成建設(shè)并投產(chǎn),行業(yè)企業(yè)數(shù)量和年生產(chǎn)設(shè)計(jì)產(chǎn)能將進(jìn)一步增加。在行業(yè)的低谷期,企業(yè)要正視困難做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備,通過技術(shù)創(chuàng)新和設(shè)備設(shè)施的升級(jí)改造,不斷地提升自身的實(shí)力,把握行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),與時(shí)俱進(jìn)。
廣州市混凝土行業(yè)協(xié)會(huì)
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