上半年混凝土與水泥制品行業(yè)收入和利潤實(shí)現(xiàn)較快增長
一、宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩,固定資產(chǎn)投資維持較快增長
7月15日國家統(tǒng)計局定調(diào)我國上半年宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體平穩(wěn),穩(wěn)中有進(jìn)。從公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看,上半年我國經(jīng)濟(jì)增速為7.6%,比一季度的7.7%略降。其中二季度經(jīng)濟(jì)增速為7.5%,經(jīng)濟(jì)增長下行壓力較大。加之工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)(PPI) 連續(xù)16個月為負(fù),工業(yè)品價格持續(xù)通縮,折射出未來經(jīng)濟(jì)仍存在通縮風(fēng)險。
從公布的投資數(shù)據(jù)看,上半年投資總體維持較快增長水平。上半年,我國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)18.1萬億元,同比增長20.1%,增速比一季度回落0.8個百分點(diǎn),比上年同期回落0.3個百分點(diǎn)。其中,制造業(yè)投資增長17.1%,同比上年降低7.4%;基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長25.3%,比上年同期加快20.9%。全國房地產(chǎn)開發(fā)投資3.7萬億元,同比增長20.3%,增速比1~5月份回落0.3個百分點(diǎn),比上年同期加快3.7%。
二、混凝土與水泥制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)適度較快增長
盡管上半年宏觀經(jīng)濟(jì)呈下行趨勢,但固定資產(chǎn)投資依然維持較快增長,特別是對混凝土與水制品行業(yè)拉動作用較大的房地產(chǎn)投資和基礎(chǔ)設(shè)施投資均比上年同期加快,因此,今年上半年,行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)均接近或好于上年同期,行業(yè)經(jīng)濟(jì)延續(xù)上年平穩(wěn)較快運(yùn)行態(tài)勢,增長較快回升,盈利水平穩(wěn)中有升。
1、主要產(chǎn)品生產(chǎn)有增有減
今年1~6月,規(guī)模以上混凝土電桿累計產(chǎn)量418萬根,同比減產(chǎn)3.3%;混凝土樁累計產(chǎn)量13851千米,同比增長11.1%;商品混凝土累計產(chǎn)量49135萬立方米,同比增長21.7%。全國主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況見表1。
混凝土預(yù)制樁生產(chǎn)較快增長
2012年混凝土預(yù)制樁生產(chǎn)經(jīng)歷了近二十年首次減產(chǎn),上半年同比減產(chǎn)達(dá)13.2%,8月份當(dāng)月生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)反彈, 2012年全年累計減產(chǎn)2.7%。
今年以來,受益于房地產(chǎn)行業(yè)投資保持20%以上的較快增長,市場需求恢復(fù)較快增長,拉動混凝土預(yù)制樁生產(chǎn)年初恢復(fù)增長,隨后各月保持較快增長。1~6月,規(guī)模以上混凝土預(yù)制樁累計產(chǎn)量為13851.1千米,同比增長11.1%。2012年減產(chǎn)嚴(yán)重的華北、華東地區(qū)市場需求恢復(fù)增長,混凝土預(yù)制樁生產(chǎn)恢復(fù)較快增長。截至上半年,全國范圍內(nèi)只有山東、廣西、海南和新疆仍在減產(chǎn)中。2013年1~6月規(guī)模以上混凝土預(yù)制樁生產(chǎn)情況見表2。
今年上半年混凝土預(yù)制樁行業(yè)大型龍頭企業(yè)生產(chǎn)普遍恢復(fù)增長,產(chǎn)銷兩旺。由于原材料價格相對低位,產(chǎn)品出廠價格同比有所增加,企業(yè)盈利狀況趨好。同時加緊研究提高材料性能,提高產(chǎn)品品質(zhì),開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝,新的施工方法,擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域,在激烈的市場競爭中不斷增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力。
2012年混凝土預(yù)制樁的全面減產(chǎn),已使得行業(yè)一些企業(yè)停產(chǎn)、倒閉,由此引發(fā)企業(yè)間自發(fā)的兼并、重組,產(chǎn)業(yè)格局開始發(fā)生變化。這種完全由市場決定企業(yè)的優(yōu)勝劣汰,有利于產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)的良性發(fā)展。
混凝土預(yù)制樁在未來的發(fā)展中,只有通過開發(fā)新產(chǎn)品、新工法等以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,從而開拓新的市場,滿足新的市場需求;通過提升技術(shù)、自動化裝備水平以實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級,提高全要素生產(chǎn)率,才能逐步提升行業(yè)競爭力。[Page]
商品混凝土生產(chǎn)平穩(wěn)增長
2012年商品混凝土生產(chǎn)同比增長大幅減緩,全年累計增長僅為11%,前三季度累計同比增長7.9%,跌到個位數(shù),是近幾年生產(chǎn)增長的最低水平。
今年前兩個月商品混凝土生產(chǎn)同比大幅增長達(dá)31.6%,幾乎達(dá)到最高年份2010年的32.5%。由于2012年9月份以后國家發(fā)改委密集批復(fù)的投資陸續(xù)到位,新開工項(xiàng)目投資增長明顯加快,數(shù)據(jù)顯示,1~2月公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出加快,如鐵路基建投資同比增長了20.9%。一批基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目正在集中釋放,提升市場需求大幅增長,拉動混凝土行業(yè)生產(chǎn)加速。
截至今年上半年,我國基礎(chǔ)設(shè)施投資還在加快,同比增長25.3%,比上年同期加快20.9%。房地產(chǎn)投資增速保持較快增長,鐵路固定資產(chǎn)投資保持21.5%的較快增長(其中鐵路基建投資1869.72億元,同比增長25.7%),足以支撐商品混凝土生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長。
今年1~6月,規(guī)模以上商品混凝土累計產(chǎn)量49135萬立方米,同比增長21.7%,比年初減緩9.9%。全國各地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)商品混凝土生產(chǎn)情況見表3。
我國固定資產(chǎn)投資完成額近十年來一直保持較高的增長水平,大部分年份都維持在25%及以上的增長率,但是從2011年下半年開始出現(xiàn)明顯回落。2012 年我國固定資產(chǎn)投資完成額同比增長約20.3%,為近十年來的最低水平。截至2013年上半年,我國固定資產(chǎn)投資增速依然保持在20.1%以上,這也是我國經(jīng)濟(jì)增長由依靠投資拉動轉(zhuǎn)向內(nèi)生增長的轉(zhuǎn)折,經(jīng)濟(jì)增速已經(jīng)從10%左右的高增長逐步降低到7~8%的中速增長。表3顯示出華東、華北地區(qū)商品混凝土占全國份額呈現(xiàn)下降趨勢根本原因可以解釋為,是基于2010年以來北京、廣東、上海、浙江、江蘇等經(jīng)濟(jì)大省固定資產(chǎn)投資增速放緩,城市基本建設(shè)放緩,導(dǎo)致商品混凝土需求放緩至趨于飽和。同時,西部地區(qū)則呈現(xiàn)相反的趨勢。
混凝土壓力管生產(chǎn)增長
2013年水利基礎(chǔ)建設(shè)大規(guī)模施工,區(qū)域調(diào)水工程(南水北調(diào)河南段、河北段、天津?yàn)I海二期配套工程,遼西北調(diào)水工程)的集中建設(shè),引發(fā)混凝土壓力管(包括PCCP管)大幅增長。
2012年11月底,河南省南水北調(diào)11個省轄市配套工程全部開工,并在2013年進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)階段;河南省南水北調(diào)配套工程全長1000公里,預(yù)計總投資150億元,其中采用PCCP作為輸水管線長度為670公里。采用PCCP管作為輸水管線的遼西北調(diào)水工程全長900公里,總投資約300億元,經(jīng)過2012年下半年的集中招投標(biāo),已在2013年進(jìn)入集中建設(shè)期。今年上半年承擔(dān)遼西北調(diào)水程和南水北調(diào)河南段配套工程的行業(yè)骨干企業(yè)正在加緊生產(chǎn)和施工,力爭高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求完成工程任務(wù)。
據(jù)悉,截至今年上半年,河北省南水北調(diào)中線干線工程建設(shè)已進(jìn)入收尾階段,工作重點(diǎn)正由支持干線工程建設(shè)向推進(jìn)配套工程建設(shè)轉(zhuǎn)變,水廠以上輸水工程、水廠及配水管網(wǎng)建設(shè)全面展開。河北省南水北調(diào)中線干線工程方面,京石段已于2008年建成并累計向北京應(yīng)急供水16億立方米,天津干線已基本建成,邯石段已完成工程總投資的95%,今年年底基本完工。河北省境內(nèi)596公里干線工程將于今年年底如期完成建設(shè)任務(wù),明年汛后具備通水條件。
混凝土電桿生產(chǎn)減產(chǎn)
2012年是國家實(shí)施新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級計劃的最后一年,也是近十年產(chǎn)量最多的一年,年增長達(dá)17.8%。
進(jìn)入2013年,隨著新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級大規(guī)模集中建設(shè)的結(jié)束,混凝土電桿生產(chǎn)總體下滑,同比減產(chǎn)3.3%;同時,今年國家新上項(xiàng)目采取集中招投標(biāo)方式,從計劃下達(dá)到開工建設(shè)一般需要6個月時間,因此上半年新上項(xiàng)目啟動較少。受此影響,江蘇、浙江、四川等省市混凝土電桿生產(chǎn)分別減產(chǎn)1.3%、10.7%和27.1%。另外,天津、河北、內(nèi)蒙、吉林、江西、廣東、重慶、陜西、新疆多地均由不同程度減產(chǎn)。預(yù)計下半年新上項(xiàng)目啟動,混凝土電桿生產(chǎn)應(yīng)該有所恢復(fù)。[Page]
2、行業(yè)收入和利潤實(shí)現(xiàn)較快增長
今年1~5月,混凝土與水泥制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2963.6億元,同比增長20%,比去年同期加快2.3個百分點(diǎn),較去年全年回升5.9個百分點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)利潤總額142.9億元,同比增長23.8%,高于去年同期13.6個百分點(diǎn),較去年全年回升5.6個百分點(diǎn)。繼2011年10月份混凝土與水泥制品行業(yè)固定資產(chǎn)投資超過水泥制造行業(yè)后,今年1~2月,混凝土與水泥制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤超過水泥制造業(yè)同期水平,成為建材工業(yè)盈利最多的行業(yè)。
2013年上半年,全行業(yè)毛利率為13.5%,同比降低0.3%,是因?yàn)橹鳡I業(yè)務(wù)成本增長快于主營業(yè)務(wù)收入增長0.3%。行業(yè)盈利明顯好于上年是多種因素造成的。一是行業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大,規(guī)模以上企業(yè)數(shù)同比增加1049家,比年初增加40家;二是主營業(yè)務(wù)收入呈較快增長;三是2012年以來行業(yè)上游主要原材料如水泥和鋼材的價格一直相對低位徘徊,企業(yè)生產(chǎn)成本相對低于往年。
2012年混凝土與水泥制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤增長,經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)提高,但是增速大幅下降,上半年首次跌破兩位數(shù),為行業(yè)利潤多年保持高速增長劃上句號。2012年下半年基于國家宏觀經(jīng)濟(jì)整體企穩(wěn)回升,市場需求始現(xiàn)回暖,截至今年上半年,行業(yè)盈利保持平穩(wěn)增長,明顯好于上年同期,市場需求恢復(fù)增長,如商品混凝土行業(yè)生產(chǎn)增長較快,混凝土預(yù)制樁行業(yè)會恢復(fù)較快增長,行業(yè)經(jīng)濟(jì)總體呈較快增長。
3、行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速大幅降低,首次低于全國固定資產(chǎn)投資增速
1~6月混凝土與水泥制品行業(yè)投資完成額為882.5億元,同比增長10.84%,比去年同期增速大幅回落21.5個百分點(diǎn),比年初增速加快3.31個百分點(diǎn)。其中,水泥制品制造業(yè)投資完成額為576.4億元,同比增長13.3%;混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造業(yè)投資完成額為155.5億元,同比增長1.9%;石棉水泥制品制造業(yè)投資完成額為24.6億元,同比減少8.9%;其他水泥制品制造業(yè)投資完成額為108億元,同比增加16.7%。
從行業(yè)看,今年上半年,混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造業(yè)投資恢復(fù)增長,石棉水泥制品制造業(yè)投資的同比減少放緩,使得全行業(yè)投資增長比年初加快。
從地區(qū)看,今年上半年,我國東部地區(qū)和西部地區(qū)混凝土與水泥制品行業(yè)投資完成額增長較年初加快,使得全行業(yè)投資增長比年初加快。
圖1顯示出,歷年來混凝土與水泥制品行業(yè)固定資產(chǎn)投資增長明顯高于我國固定資產(chǎn)增長水平。"十一五"期間,混凝土與水泥制品行業(yè)固定資產(chǎn)投資增長總的趨勢是波浪式下行,到2012年增速接近我國固定資產(chǎn)投資增速,2013年上半年首次低于我國固定資產(chǎn)投資增速。一方面,在實(shí)體經(jīng)濟(jì)整體疲軟的大環(huán)境下,行業(yè)企業(yè)(95%以上為私人控股)投資意愿降低;另一方面,宏觀經(jīng)濟(jì)增長轉(zhuǎn)入中速階段,行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長也從2012年起由40%中的高速增長轉(zhuǎn)入20%的較快增長階段,行業(yè)固定資產(chǎn)投資也相應(yīng)進(jìn)入一個新的、與經(jīng)濟(jì)增長相適應(yīng)的增長階段。
4、水泥混凝土制品出口量、價同比繼續(xù)增長,增速放緩
自1998年8月金融危機(jī)以來,混凝土制品出口持續(xù)下降,到2010年上半年呈現(xiàn)恢復(fù)性增長,全年增長呈現(xiàn)逐步加快態(tài)勢。2011年受全球經(jīng)濟(jì)增速放緩影響,混凝土與水泥制品出口增長放緩。2012年3月份開始,混凝土與水泥制品出口量、價同比增長。
來自中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年1~6月,混凝土與水泥制品出口量、價保持增長態(tài)勢。1~6月,混凝土制品出口累計產(chǎn)量143.0萬噸,同比增長13%,,增速較年初放緩13.4%;出口累計金額為90140萬美元,同比大幅增加99%,增速較年初放緩。
其中,混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件出口累計產(chǎn)量32.8萬噸,比上年同期增長15.3%,增速較上年同期及年初分別放緩;出口累計金額6685.5萬美元,比上年同期增長51.1%,與年初持平。無石棉纖維水泥制品出口累計產(chǎn)量7.6萬噸,同比增長4.62%,增速較年初加快2.65%;出口累計金額3224.7萬美元,比上年同期增長4.82%,增速較年初加快0.5%。
2011年一季度,混凝土軌枕出口結(jié)束金融危機(jī)以來持續(xù)下降局面,開始觸底反彈,隨后各月出口呈爆發(fā)式增長。2011年受全球經(jīng)濟(jì)增速放緩影響,外需大幅下降,其出口量與出口價格增速從2011年7月份起放緩。2012年全年延續(xù)放緩態(tài)勢。
今年年初,混凝土軌枕出口量、價齊漲,但是,自3月份開始增長逆轉(zhuǎn)。1~6月累計產(chǎn)量16748噸,同比降低64.99%;出口累計金額 269.5萬美元,比上年同期降低71.08%。出口量、價較年初降低加重。[Page]
三、行業(yè)發(fā)展存在問題以及全年趨勢預(yù)測
2012年混凝土與水泥制品行業(yè)發(fā)展速度已由高速轉(zhuǎn)為較快的適度增長。在此背景下,不僅前些年高速發(fā)展積累的許多深層次的問題愈加凸顯,諸如產(chǎn)品結(jié)構(gòu)老化、同質(zhì)化問題,產(chǎn)業(yè)集中度不高,人力資源嚴(yán)重缺失,生產(chǎn)裝備自動化水平不高,創(chuàng)新驅(qū)動乏力,行業(yè)競爭無序等;在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、可持續(xù)、生態(tài)化發(fā)展中也面臨著創(chuàng)新技術(shù)、創(chuàng)新產(chǎn)品、創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)的新的、更高的挑戰(zhàn)。例如生產(chǎn)制造滿足綠色建筑、節(jié)能建筑要求的;滿足資源綜合利用、節(jié)能減排、工業(yè)利廢、綠色生產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向的;滿足生態(tài)環(huán)境、美化城市的集功能和裝飾性一體的新型混凝土制品,以及相應(yīng)的生產(chǎn)制造技術(shù)、生產(chǎn)裝備和建立與之相適應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系等。
2013年上半年除了上述問題繼續(xù)困擾行業(yè)發(fā)展外(有些問題需要在發(fā)展中逐步解決),行業(yè)很多產(chǎn)品都面臨可替代品的競爭。如混凝土電桿、混凝土輸水管,預(yù)制混凝土樁。需要行業(yè)高度重視產(chǎn)品質(zhì)量,加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新,提高全要素生產(chǎn)率,降低制造成本,增強(qiáng)行業(yè)核心競爭力。
2013年是國家實(shí)施"十二五"規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。我國正在進(jìn)入中速增長新的發(fā)展階段,面臨著產(chǎn)能過剩、地方債務(wù)風(fēng)險等一系列問題,大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)刺激政策很難再出臺。在上半年我國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行壓力明顯加大的情況下,國務(wù)院總理李克強(qiáng)近日主持召開的經(jīng)濟(jì)形勢座談會上再次明確宏觀調(diào)控的主要目的就是要避免經(jīng)濟(jì)大起大落,使經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間。其"下限"就是穩(wěn)增長、保就業(yè),"上限"就是防范通貨膨脹。
要進(jìn)一步推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,加快淘汰過剩產(chǎn)能,通過簡政放權(quán),激活微觀,打造中國經(jīng)濟(jì)升級版,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升,下半年政策的著力點(diǎn)依然是擴(kuò)大內(nèi)需。在擴(kuò)大投資需求方面,今后5年1000萬戶棚戶區(qū)改造(2013年304萬戶)、鐵路投資持續(xù)發(fā)力(明后年力爭爭取2000億社會資本投資鐵路)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、寬帶中國、4G 建設(shè)及節(jié)能環(huán)保等,都是近期國務(wù)院會議明確提過的投資重點(diǎn);城鎮(zhèn)化改革方案可能將于今年十八屆三中全會前后推出,由之帶動諸多領(lǐng)域的改革和建設(shè)。而上述這些政策都將對混凝土與水泥制品行業(yè)產(chǎn)生利好。預(yù)計今年下半年行業(yè)經(jīng)濟(jì)仍會保持20%左右的增長。
混凝土與水泥制品行業(yè)作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),在"十五"和"十一五"連續(xù)十年國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的帶動下,依靠投資拉動,以超過40%的速度發(fā)展。進(jìn)入"十二五"以來行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)入適度增長,今后一段時期主要解決的是發(fā)展方式增長質(zhì)量的問題。
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